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金融产品销售顾问业绩评价表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

销售业绩（35%）

产品销售额

根据产品销售额完成度进行评分，销售额越高，得分越高。销售额低于年度目标的20%以下为不及格。

100

销售业绩（35%）

销售增长率

以同比增长率为评分标准，增长率越高，得分越高。增长率低于5%为不及格。

100

销售业绩（35%）

客户满意度

根据客户满意度调查结果评分，得分越高，表示客户满意度越高。低于80分为不及格。

100

销售业绩（35%）

新客户开发数量

根据新客户开发数量进行评分，开发数量越多，得分越高。未完成计划的一半为不及格。

100

销售业绩（35%）

客户留存率

根据客户留存率进行评分，留存率越高，得分越高。低于80%为不及格。

100

客户关系管理（25%）

客户沟通能力

根据客户反馈和同事评价，沟通能力强的得分高。沟通效果不佳为不及格。

50

客户关系管理（25%）

客户满意度

根据客户满意度调查结果评分，得分越高，表示客户满意度越高。低于75分为不及格。

50

客户关系管理（25%）

客户维护频率

根据与客户沟通的频率进行评分，沟通频率越高，得分越高。每月至少一次沟通为不及格。

50

客户关系管理（25%）

客户问题解决能力

根据客户问题解决效果进行评分，解决能力强的得分高。无法解决问题为不及格。

50

客户关系管理（25