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金融服务投资顾问收益绩效指标表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资收益

投资组合收益率

40%

年度收益率达到或超过市场平均收益率

根据投资组合的实际收益率与市场平均收益率的对比，评估投资策略的有效性。

投资收益

客户满意度

40%

客户满意度调查得分达到90分以上

通过客户满意度调查，评估投资顾问的服务质量和客户关系维护能力。

投资收益

资产配置合理性

40%

资产配置符合客户风险承受能力和投资目标

评估投资顾问在资产配置方面的专业性和合理性。

投资收益

风险控制能力

40%

投资组合风险控制在预设范围内

评估投资顾问在风险识别和控制方面的能力。

投资收益

业绩增长率

40%

年度业绩增长率达到或超过行业平均水平

通过业绩增长率评估投资顾问的业绩提升能力。

客户关系

客户关系维护

20%

客户关系维护活动记录完整，客户满意度高

评估投资顾问在维护客户关系方面的活动频率和质量。

客户关系

客户拓展能力

20%

成功拓展新客户数量达到预期目标

评