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2026年度大客户经理工作总结

财税服务行业·大客户部

张××

2026年11月

目录

TOC\h\o1-32702026年度大客户经理工作总结 1

32439一、年度概况与核心指标 1

20098二、重点工作完成情况 2

107471.存量客户深耕：从“记账报税”走向“年度财税顾问” 2

19082.新客户开发：聚焦三个行业板块做深做透 2

281733.重点项目攻坚：两个标杆客户的落地过程 3

4390三、客户维护与团队协同 3

26466四、存在问题与原因分析 4

6538五、下一年度工作计划与目标 5

大客户部 年度工作总结

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2026年度大客户经理工作总结

2026年11月

一、年度概况与核心指标

2026年是公司大客户业务从“规模扩张”转向“结构优化”的一年。我负责的客户群覆盖制造业、商贸流通、科技服务三个行业板块，全年在管大客户42家，其中年服务费10万元以上客户19家、30万元以上客户6家，客户平均合作年限由2.8年提升至3.4年。全年个人完成签约额1,860万元，实现回款1,742万元，回款率93.7%，较上年提升5.2个百分点，超额完成年度签约目标（1,700万元）9.4%、回款目标（1,650万元）5.6%。

从行业环境看，财税服务市场