宝鼎重工招股说明书.pdf

宝鼎重工股份有 限公司 宝鼎重工股份有 限公司 Baoding Heavy Industry Co.,Ltd. Baoding Heavy Industry Co.,Ltd. （杭州余杭区塘栖镇工业园区内） （杭州余杭区塘栖镇工业园区内） 首次公开发行股票 首次公开发行股票 招股说明书 招股说明书 保荐人 （主承销商） 保荐人 （主承销商） 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 宝鼎重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 本次拟发行股数：2,500 万股 预计发行日期： 2011 年 2 月 16 日 发行价格：20.00 元 发行后总股本：10,000.00 万股 股份限制流 公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控 通及自愿锁 股、圆鼎投资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 定承诺： 让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。公司自然人股东吴铮承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、高 级管理人员，朱宝松、朱丽霞、钱少伦、刘祖勤、吴建海还承诺： 除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人 股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份均 可以上市流通和转让。 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 2 月 14 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 宝鼎重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者注意： 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股、圆鼎 投资均承诺：