“睿话”--银行业项目建议书.pptVIP

银行业应用背景 银行业应用背景 银行业应用背景 面向对象： 银行理财经理 零售信贷经理（个人、对公） 大堂经理等 银行CRM系统现状 据了解，目前大部分银行已经具备CRM（客户关系管理）系统，利用该系统，客户经理们可以与划分给自己的客户们通过电话、短信、email等方式与客户联系、传递产品信息等。 CRM存在的不足 睿话帮您忙！ 睿话通讯录快速强大管理，轻松快速对客户进行分类管理 睿话产品优势 怎么用？难吗？ 睿话设计人性化，无需培训立即上手！ 同类产品比较 睿话与普通电话、手机的比较 其他功能介绍 设备投入 仅需购买话机一台（以光盘方式赠送客户端系统或网络下载），立即安装，不改变原办公习惯和办公室布局； 不需要服务器，个人配合办公电脑即可使用； 人员投入 简单易用，不需要专业维护人员； 资金投入 目前睿话市场推广价￥860元/台（含系统）， 可根据企业规模或需求采购。 公司简介 公司简介 * 福建星网锐捷通讯股份有限公司 厦门青年网络通讯股份有限公司 睿话银行业项目介绍 睿话产品优势 公司简介 日常工作： 定期/不定期的客户回访，维护个贷者、企业、投资者的客户关系； 向来访者介绍产品； 接听客户来电，解答相关问题； 关注个人、企业贷款还款情况； 向已有客户正确销售银行产品，提高人均贡献率，保证银行业务稳步增长等； 银行业应用背景 客户经理自有客户的关系管理 除CRM分配的客户外，客户经理（尤其是理财、零售客户经理）还需维护几百位未列入CRM的客户或潜在客户，如何快速、详细记录其信息、接触日志、销售情况等信息？ 客户来电或去电时如何立即查看过往记录，并快速记录此次交流重点？ 准确称呼来电者、清晰了解历史交流内容、客户业务办理情况、记录并及时满足客户此次电话中提出的需求，是提高客户满意度、忠诚度，促进业务发展的催化剂。 需要安排专人去维护CRM系统，如何提高客户经理工作效率？ CRM使用较复杂，如何提高工作效率？ 银行业应用背景 睿话银行业项目介绍 1.可记录：基本信息、接触日志、自定义信息； 2.无限细分群组管理 问题1：手机存储信息有限、CRM操作复杂且需录入系统，工作量大。 3.陌生号码来电时，输入姓名，点击“保存”即可快速存储； 4.支持多种格式的文档导入导出 5.黑白名单管理 对策 睿话银行业项目介绍 1.来电弹屏：来电瞬间即可了解其基本信息，尤其是可弹出你的“评价”信息： 2.无人接听时自动答录：您可以设置为“开会、忙碌、外出、离开一会、免打扰” 状态，并录下语音，当客户来电时自动播放录音，并记录客户留言，提高工作效率及业务成功率。 未接来电时，系统图标 闪烁提示，可在“通话记录”中查听录音： 问题2：不知道是谁来电，接听后才能赶紧去翻找资料；或人不在座位时错失来电： 对策：来电弹屏、自动答录； 睿话银行业项目介绍 通话框：接听电话后立即弹出通话框，可全程录音、查看【接触日志】、此前【通话备注】、编辑此次通话内容； 有了来电弹屏、录音、查看及编辑通话记录的功能，可以让客户经理们与客户的每通电话都有依可据，且再不会因为忘记客户已办理的业务或交代的事而导致客户不满意。 此外，银行也可调录音来监督客户经理是否存在销售误导、夸大收益率等现象！ 问题3：如何快速、准确记录通话内容，避免错失重要信息 全程录音 通话备注快速记录 对策： 睿话银行业项目介绍 问题4：对照通讯录拨打电话，效率低，且有时还会拨错号！ 对策：简拼、屏幕取号、右键拨号 1. 输入数字、简拼，快速匹配所有通讯录：如输入cy，所有以c字母为姓的号码、以y字母为名的所有号码快速展现： 2.通过智能通讯录，右键或点拨号图标： 简拼速拨 数字速拨 3.屏幕自动取号（ie、word等）、自动匹配通讯录,点击即可打电话\发短信\保存等： 睿话银行业项目介绍 电话只要连平常使用的电话线就可以，带的USB连接线与办公电脑连接，使用简单，基本会电脑操作的都可以熟练的使用，可替代现有的办公电话使用。 睿话产品优势 超级商务功能 除以上的通讯录、录音、弹屏等功能外，“睿话”还支持短信群发（1000人）、无纸传真（100人）、电话会议（8人）等商务功能，费用更低； 二次开发能力 “睿话”系统可提供第三方开发接口，与自有OA、CRM等系统集成。 1、客户经理使用“话机+客户端”操作，管理自己的客户、交流日志、录音、短信营销、日程提醒等； 2、由银行行政部、技术部统一部署、开发系统对接，实现通讯录、访客日志等记录的管理。 3、管理部门可通过“增值管理平台”查看客户经理业务使用情况。 4、通过这样的方式，可实现灵活高效的工作机制。 建议 睿话产品优势 个人电脑即可使用，使用简单，维护工作量低 需专门的服务器和人员维护管理、数据更新 维护工作量 每台推