风电产业体系研究及变频器投资建议.docVIP

风电产业体系及变频器市场研究报告 编者按：我国风能总储量为43亿千瓦，现风电累计装机居世界第四。风电设备中核心部件——高压变频器未来四年市场需求保持40%以上的增速，保守估计未来十年变频器市场容量超过500 亿。中国高压变频器市场潜力巨大，我国高压变频器应用比率不到30%，发达国家已达70%，安装变频器后平均节电30%，低碳经济环境下，高压变频器加速应用。2008年中国高压变频器市场销售额达34亿元，预期未来四年保持40%以上的增速。如果仅对30%的现存电机和新增电机进行调速节能改造，将有约0.7亿KW，7万台的市场容量，未来十年的市场容量超过7万台，产值超过500亿。 一、全球风电产业体系的构成、分布和发展趋势 1）全球风电产业体系的构成 全球风电产业体系主要由上游的风电设备零部件制造、中游的风电整机制造和下游的风电场建设与管理组成。 ①风电设备零部件行业 构成风力发电机组的主要零部件包括叶片，齿轮箱，发电机，导航系统，电控系统。 由于全球装机容量的不断扩大，风电零部件的需求不断增长，再加上现有产能的不足，两大因素导致近两年国际市场上风机整体上供不应求。产能方面的制约主要在于大型齿轮箱和主轴这两个零部件的生产能力不足，成为了风电发展的主要瓶颈之一。现在这一瓶颈正在慢慢得到改善，预计2010年风电主轴轴承的短缺问题能够得到基本解决。 ②风电整机制造行业 风电整机制造行业是风电产业体系中最重要的一个子行业，其技术的进步与发展直接决定着风电产业的发展程度。目前，世界上主要的风电整机制造商有丹麦的Vestas，西班牙的Games ，美国GE Wind Energy等。 ③风电场的建设与管理 风电场按其安装位置可分为海上风电场和陆上风电场。 截至到2008年12月底，全球海上风电场累计装机容量达到148.52万千瓦，略高于全球风电总装机容量的1%，其中99%来自于欧洲。2008年新增海上风电装机容量为350MW，增长率为30%。目前，世界上已经有10个国家具有海上装机，包括丹麦、英国、瑞典、德国、爱尔兰、荷兰、中国、日本和比利时等。其中，英国在2008年新增装机容量达到19.44万千瓦、累计装机容量达到59.84万千瓦，已经超过丹麦的累计装机容量41.57万千瓦，成为海上风电装机容量最大的国家。 在风力发电的迅猛发展中，海上风电场比陆上风电场更具有发展的潜力和优势。海上风能对比陆地上的风能，在风速、风况和发电的年利用小时数上都有明显的优势。与陆上风电场相比，海上风电场由于所处的地理位置的优势，而带来的成本下降和单机输出功率的增长将进一步体现出来。因此，海上风力发电已成为未来风能利用的必然趋势。 目前风电场发展遇到的主要问题就是上网价格及对电网稳定性的影响。 2）全球风电产业体系的分布 由风电装机容量的变化我们可以看出风电产业的重心正在从欧洲移向亚洲和北美洲。欧洲占全球风电总装机容量的份额从2006年的65.5%下降到2007年的61%，到2008年，该份额已经下降到54.6%。 仅在4年前，欧洲还主宰着世界风电市场，占据当年新增装机容量的70.7%。而在2008年，欧洲几乎失去了其领先的地位，该数据仅为32.8%，与此同时，北美洲达到了32.6%，亚洲达到了31.5%，新增装机容量几乎与欧洲平起平坐。但是无论如何，欧洲的风电发展依然保持着领先的地位，北美洲和亚洲在风电市场份额上正处于迅速增长的阶段。 拉丁美洲和非洲在全球累计总装机容量方面各占据0.6%和0.5%，而在2008年新增装机容量方面则各占据0.4%和0.3%。 ①非洲 尽管整个非洲有着非常巨大的风电发展潜力，并且在非洲的北部和南部有着世界上资源最好的风电场场址，但是风电在非洲只是扮演着边缘化的角色，其总装机容量仅有563MW。 在非洲北部的一些国家，例如摩洛哥、埃及和突尼斯，可以看到几个主要的风电场。从一些已经处于发展阶段的项目来看，2009年和2010年，非洲的风电机组装机容量预期会有大量的增加。然而，截至目前，风电利用在非洲国家依然处于非常早期的开发阶段，因此国际相关捐赠组织应当把注意力集中在市场培育方面，因为只有市场的发展才能促使产业的出现。 在亚撒哈拉非洲地区，南非第一个风电场由一个独立的电力公司建成并投入运行，标志着风电产业在非洲实现了一个新的突破。南非政府准备引入电价补偿机制，这将促使形成一个真正的市场。使得独立的运营者可以去投资并在国家遇到能源危机时起到关键的作用。 在中期阶段，小型、分布式和独立运行的风电系统结合其它的可再生能源技术，将是非洲大部分无电网服务区域实现农村电气化的关键因素，这个过程目前只能在非常少数的地方开始进行，其主要限制因素是缺少知识和资金来源。 ②亚洲 中国和印度在亚洲属于两个领先的风电利用大国，两国的风电总装机容量达到24439MW，