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由国际价值链移动，看台湾机车产业发展策略 一、前言 世界各国已开发国家机车市场保有比率逐年提升，市场需求成长有限。而新兴市场，如中国大陆、东南亚与中东等机车市场的保有比率相对已开发国家则逐年成长，未来市场发展潜力吸引国际机车大厂积极进入，同时受到各国政府关税、非贸易障碍等影响下，机车大厂倾向于当地设立生产据点或与当地车厂合作方式进入，除原本的制造活动外，也开始将部份的研发与采购等价值活动移转至地主国，如于中国大陆、印度设立研发、采购、制造与销售中心，逐渐转为在地化经营趋势。 二、国际价值链移动驱动因素分析 (一)市场需求因素 市场需求是造成国际机车大厂价值链移动的重要因素之一。母国市场因机车产业进入成熟阶段，市场需求成长趋缓，且竞争激烈，国际机车大厂于是向海外寻求发展机会；此外新兴国家的市场需求兴起，吸引国际机车大厂投资。在国内外市场需求推拉的助力下，国际机车大厂转而朝海外新兴国家发展。 2008年全球前十大销售国家预估为中国大陆、印度、印度尼西亚、越南、泰国、巴西、美国、阿根廷、菲律宾、台湾，主要销售国家集中于亚洲区域，且除台湾、日本与意大利外，其它国家2000~2008年的复合成长率皆呈现正成长。这些国家的市场需求潜力成为近年来影响全球价值链移动的主要驱动力之一。 表1 2000~2008年全球主要机车国家销售量统计 (二)国家政策因素 机车产业的关联产业众多，为各国政府保护产业之一。受限于许多国家对于机车整车进出口输出的规范，因此机车大厂选择直接进入当地市场设立据点或与当地厂商合作。 (三)成本因素 相对新兴国家，已开发国家的劳工成本通常较高，为降低成本，机车大厂因此将采购、生产及销售等价值活动移往当地。此外，机车大厂对地主国直接投资或与当地厂商合作，将母国的产业价值链体系复制于当地发展，透过上下游的整并，强化了当地分工体系，将能降低于当地生产之成本。因此国际机车大厂的本身价值链移动，也会带动机车产业链的移动。 三、结论 国内原有制造优势流失，机车产业价值链移动，在此情况下，机车产业该如何创造适合的营运模式，以创造台湾机车产业的新价值。若由生产要素来看台湾的机车产业，早期台湾以低廉的劳动力、土地成本及逐年成长的机车内需市场吸引国际大厂至台湾投资，然而随着经济成长，低廉劳工与土地不再，在台湾生产已逐渐失去比较利益。在失去制造优势与内需市场的情况下，国内机车大厂转往海外发展，也将价值链带往其它区域，造成原有关联产业为寻求生存一并外移。 台湾机车产业拥有整车自主技术、零组件自主设计与制造等优势，如何创造台湾新营运模式的竞争优势？针对台湾机车产业厂商与政府，本文提出以下建议： (一)建立以技术为核心的全球营运中心 日本机车大厂如日本山叶、日本铃木，皆将150c.c.以下的机车交由台湾设计与制造，再回销至日本或外销至海外市场。台湾拥有机车整车研发能力，此为中国大陆、东南亚等地的制造商较欠缺的优势。虽然台湾较在劳工、土地等生产要素上较无比较利益，然而在技术能力与质量上却相对较具比较利益，因此将台湾转型成技术研发与营运中心，统筹规划全球营运布局，藉由管理活动，创造大于价值活动于台湾的竞争优势。 (二)政府协助台湾品牌国际化 机车产业为解决发展问题，都努力藉由往微笑曲线的两端延伸，提升竞争优势。不过台湾机车产业相对欠缺发展品牌的经验及资源，因此需要政府的辅导与协助，提高品牌与国际市场的能见度，提升「Made by Taiwan」的品牌形象。