【信恒CRM呼叫中心操作手册crm】.doc

信恒CRM呼叫中心操作手册 一．前言： 2 二．客户管理： 2 1．功能说明： 2 2．界面操作说明： 2 三．联系人管理： 4 1．功能说明： 4 2．界面操作说明： 4 四．联系记录管理： 5 1．功能说明： 5 2．界面操作说明： 5 五．成交记录： 6 1．功能说明： 6 2．界面操作说明： 6 六．客服管理： 7 1．功能说明： 7 2．界面操作说明： 7 七．操作权限管理： 7 1．功能说明： 7 2．界面操作说明： 8 八．分类设置： 10 1．功能说明： 10 2．界面操作说明： 10 九．任务设定： 11 1．功能说明： 11 2．界面操作说明： 11 十．日志查看： 12 1．功能说明： 12 2．界面操作说明： 13 十一．数据库维护管理： 14 1．功能说明： 14 2．界面操作说明： 14 十二．登陆操作： 15 1．功能说明： 15 2．界面操作说明： 15 十三．主界面操作说明： 17 1．菜单区说明： 18 2．状态区说明： 19 3．业务分类区： 19 4．简单信息区： 23 一．前言： 信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版本)解决了中小企业如何更好、更有效的管理客户资料信息，并加强了对客户的管理和及时的沟通。 信恒CRM呼叫中心分为客户管理、联系人管理、成交信息管理、联系记录管理、客户服务管理、操作权限管理、任务设定管理、字典设置管理、数据库维护管理组成。 二．客户管理： 1．功能说明： 客户管理主要是能够对客户资料的进行增、删、改、查询的操作，并通过漫游功能能够快速的定位到与该客户有关的所有信息（成交信息、联系情况、联系人是哪位、对该客户服务的记录有哪些）。在新增和修改的同时也能对与该客户相关的信息进行编辑，在进行删除的同时，删除某个客户会把与此客户相关的联系人信息进行修改。 2．界面操作说明： 如下图所示： 保存当前的客户信息，并再新添一个客户记录信息。 保存当前的客户信息，并关闭当前的窗口。 取消对当前的客户信息保存，并关闭当前的窗口。 当操作人员点击上述图中每个页面后，按钮的名称也会进行改变，并点击该按钮后，会为这个客户添加一条相关信息（联系人、联系记录、成交记录、客服记录）。双击列表中的某条记录后，能够对该条记录进行修改。 三．联系人管理： 1．功能说明： 对联系人进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该联系人相关所有的信息（主要是该联系人所属于哪个客户以及所有联系记录、成交记录和客服记录）。 2．界面操作说明： 如下图所示： 保存当前的联系人信息，并再新添一个联系人记录信息。 保存当前的联系人信息，并关闭当前的窗口。 取消对当前的联系人信息保存，并关闭当前的窗口。 当操作人员点击商务电话按钮后，可以对编辑电话号码，也可以直接在编辑框中输入。 四．联系记录管理： 1．功能说明： 对联系记录进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该联系记录相关的所有信息。 2．界面操作说明： 界面如图所示： 保存当前的联系记录，并再新添一条联系记录。 保存当前的联系记录，并关闭当前的窗口。 取消对当前的联系记录信息保存，并关闭当前的窗口。 五．成交记录： 1．功能说明： 对成交记录进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该成交记录相关的所有信息。（和哪个客户成交）。 2．界面操作说明： 界面所下图所示： 保存当前的成交记录，并再新添一条成交记录。 保存当前的成交记录，并关闭当前的窗口。 取消对当前的成交记录保存，并关闭当前的窗口。 六．客服管理： 1．功能说明： 对客服记录进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该客服记录相关的所有信息。（对哪个客户进行服务）。 2．界面操作说明： 保存当前的成交记录，并再新添一条成交记录。 保存当前的成交记录，并关闭当前的窗口。 取消对当前的成交记录保存，并关闭当前的窗口。 七．操作权限管理： 1．功能说明： 操作权限管理由角色设置和用户设置两个部分组成： 角色设置主要是设置某个角色名能够有哪些操作功能（新增、修改、删除、查询业务，查询客户操作日志，查询用户操作日志、权限设置、分类设置、客户共享、系统维护、注销、客户资料移交，数据导出），角色名分别有三个（普通用户、部门主管、总经理）。 用户设置主要是对每个用户进行部门分配、角色的安排、查询范围的定义、密码的设定以及对活动和非活动的状态的设置，并且以树型结构表示部门下的部门成员。可以对用户进行修改和删除操作。 注解：当用户处于活动状态时，能够进行他所拥有权限的操作。否则，无法进入系统。 2