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基础档案设置 自定义项和自由项的区别 自定义项 颜色 自由项 颜色 编码 名称 颜色 001 油漆 红色 002 油漆 白色 编码 名称 颜色 001 油漆 红色 白色 ① 单据编码设置 ② 单据格式设置 ③ 单据打印控制 单据设置 可以根据企业实际情况进行个性化设置。对单据编码进行规则定义，对单据格式定义其显示模板和打印模板。 单据编码设置 单据编码设置 举例：1、采购发票设置为完全手工编号 2、采购入库单设置为自动编号：按月流水 单据格式设置 单据格式设置 1、Ctrl +← ↑ → ↓：可微量调节表头项目在单据中的位置。 2、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据中的位置。 3、Shift +← ↑ → ↓：可微量调节表头项目的宽度和高度。 4、按住Ctrl键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多个项目。 5、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或点击工具栏上的自动设置输入顺序可以将表头项目的输入顺序根据摆放的先后顺序进行自动调整。 ? 【操作技巧】 单据格式设置 举例：1、按照客户单位的实际情况需要修改发货单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电话、地址等信息。 2、设置多个发货单打印模板：带折扣发货单和不带折扣发货单。 单据格式设置 举例： 1、设置多个销售订单显示模板：大客户订单和普通客户订单（大客户订单上增加附加服务说明）。 单据打印控制 数据权限 1、数据权限控制设置 2、数据权限设置 注意：结合系统管理中的功能权限以及相关模块选项一起设置。 数据权限 举例：设置营销一部的小宋有长期客户档案和大客户销售订单权限，营销二部的小高有短期客户档案和普通客户销售订单权限。 客户权限设置步骤： 前提：已分配功能权限（公用目录设置中的客商信息） 1、数据权限控制设置：客户 2、数据权限设置： 1）分组（设置客户权限组） 2）分配（按客户分类或档案分配各组权限） 3）授权（授权给用户或角色） 3、销售选项设置（控制客户权限） 单据模板权限设置步骤： 1、数据权限控制设置：单据模板 2、数据权限设置：授权（授权给用户或角色） 销售管理选项 采购管理选项 业务参数设置 存货核算选项 库存管理选项 根据企业实际情况进行相应调整 用友软件股份有限公司 UFIDA@2006 2006 UFIDA Software Corporation ERP系统基础设置 用友软件管理信息化课堂 U861 课 程 内 容 基础档案设置 单据设置 基本信息设置 数据权限 业务参数设置 注册 输入服务器名 输入用户名 选择账套 应用平台 功能区 任务中心 工作日历 链接上网 手机短信 基本信息设置 设置企业的组织架构即部门信息 设置企业的人员档案和业务员信息 职务、岗位档案主要针对人力资源管理的 基础档案设置 机构人员 部门档案 人员档案 职务/岗位等其他信息 基础档案设置 设置企业采购与销售等业务相关的往来单位信息 交易单位主要针对网上银行模块 基础档案设置 客商信息 地区分类、行业分类 供应商分类/档案 客户分类/档案 客户级别/联系人信息 交易单位信息 基础档案设置 基础档案设置 设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。 需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关信息。 基础档案设置 存货 存货分类 计量单位 存货档案 基础档案设置 基础档案设置 概念区别： 计量单位组 主计量单位 无换算组 固定换算组 个、包、套、根…… 1箱＝10支 1、 普通组 2、 十包装组 固定换算组 1箱＝50支 3、 五十包装组 基础档案设置 基础档案设置 存货编码设置举例： 1 R 0 1 0 0 1 类别 如：1代表材料 2代表零件 颜色 如：R代表红色 B代表黑色 材质 如：01代表木材 02代表钢材 流水号 XXX 根据企业具体情况设置 可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出库单）生成财务凭证 基础档案设置 财务 会计科目 凭证类别 外币 基础档案设置 基础档案设置 设置收付结算的方式和条件 基础档案设置 收付结算 结算方式 付款条件 其他信息 基础档案设置 基础档案设置 业务 仓库档案 货位档案 收发类别 采购/销售类型 产品结构 成套件 费用项目 发运方式 其他信息 基础档案