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2010-2013年中国柴油发动机产业发展前景分析 中国行业研究报告网讯 【关 键 词】柴油发动机,发展前景,分析 【报告来源】中国行业研究报告网整理 【报告内容】 一、国内内燃机行业发展前景分析燃机行业近10年年均复合增速为13.5%，高于同期GDP增速。汽车内燃机销量占内燃机行业的15.2%，但按功率计算则占比高达75%，是内燃机行业最重要的子行业。目前汽车内燃机主要在国内销售，按照2008年的数据，出口量为43万台，出口比重仅为5%。从近10年来看，随着国内汽车发动机技术水平的提高，国内汽车生产始终保持了较高的发动机自给比率，维持在90%以上，仅进口部分高端发动机为合资厂商高端车型进行配套。中国汽车工业经过数年的快速发展，国内汽车总销量已跃居世界第二，仅次于美国。中国汽车工业仍处于起步阶段，国内需求将快速增长较长时间，再考虑到出口市场的拉动，则未来10年内国内和出口汽车总销量应能保持15-20%的年度复合增长率。汽车内燃机在未来10年内年度平均复合增长率，应与汽车行业销量增速基本持平，保持在15-20%左右。从国内汽车内燃机产业链格局来看，柴油机领域独立发动机公司所占市场份额较高，达到57.4%，其中玉柴动力市场份额高达23.0%。汽油机领域独立发动机公司所占市场份额相对较低，仅为13.8%，其中东安动力及关联公司所占市场份额达8.7%。国内汽油机领域和柴油机领域的独立发动机公司，在业内都呈现出一定的垄断竞争格局。对比国际汽车内燃机独立发动机公司的竞争格局，我们不难发现，国内柴油机领域和汽油机领域独立发动机公司所占市场份额均相对较高，尤其是在汽油机领域。国际上独立汽油机公司极少，大型乘用车集团均附属汽油发动机公司。我们判断主要是因为国际乘用车公司生产规模均较大，拥有自营发动机业务，一方面有利于提高新车整合开发速度，更快推向市场，另一方面有利于经营利润率的提高。而国内汽车乘用车仍处于发展初期，存在部分规模较小的整车企业，对于投入较大的发动机研发和生产一般采取外包的经营方式，因此独立汽油机公司存在一定的生存空间。我们预计未来这一趋势仍将延续，汽油机领域独立发动机公司市场份额将继续降低。二、柴油发动机市场前景无限好柴油机比汽油机节能30%，这是业界早已达成的共识。在当前燃油紧张和排放限制日益严格的形势下，柴油机的这一优势就凸显出来。2007年8月8日，全球第二大汽车零部件生产商罗伯特·博世有限公司在无锡宣布，由博世集团和无锡威孚集团合资组建的博世汽车柴油机系统股份有限公司正式成立。合资公司的注册资金为2亿美元，博世和威孚各占67%和33%的股份。这是博世柴油系统在德国以外最大的投资项目。加强和扩大博世在中国生产和研发现代柴油系统的能力，是博世集团全球战略的重要组成部分，博世非常看好柴油车在中国未来的市场，预计到2013年，中国柴油车将达到300万辆，主要在商用车领域。而在此之前，全球最大的零配件供应商德尔福在上海推介起柴油发动机，宣布近期将与三家中国发动机制造商新签柴油共轨系统供货合同，同时在中国建立新的生产基地。目前德尔福公司先利用在印度和韩国的现有设施进行生产，同时将在中国建立新的基地，计划实施后，将在亚洲形成年产100万套共轨系统的能力。至此，世界两大汽车零部件生产商在2004年均宣布涉足国内柴油机市场，这无疑是看好柴油机在中国市场巨大的发展空间与前景。目前欧美国家100%的重型车、90%的商用车采用柴油机，欧美柴油轿车也已占轿车产量的32%，法国、西班牙等国更高达50%以上。随着柴油机经济、环保性能的不断突出，柴油车销量的逐步扩大是一种必然趋势。如果中国像法国、意大利那样，有一半的乘用车使用柴油动力，那么中国将成为世界上最大的柴油车市场。柴油机未来光明的市场前景，已经成为一个没有悬念的悬念。整车厂商业推波助澜与此同时，就在国际柴油机部件厂席卷而来之时，国内各合资的整车厂商也纷纷出击，意在力夺先机。一汽大众2006年推出第一款国产高档柴油车———奥迪A62.5TDI，瑞风柴油商用车会超过汽油车，占领瑞风商务车的半壁江山。虽然柴油机在国外已经得到很大发展，但是在国内的步伐依然远远跟不上国外，国内柴油车的使用尚存几大障碍。首先，有关部门对柴油车的行驶有限制。这主要是由于柴油机的冒烟现象，但随着柴油车优势逐渐显现出来，政府应当会鼓励柴油乘用车的使用。其次，消费者不知道柴油车更加环保、节能。实际上，柴油机不仅比同档次的汽油机节油30%，排放的时候温室效应也低45%。尽管柴油车比同样汽油车贵上1万元左右，但节省的油钱在两年内就可收回这一成本。再次，国内柴油油品不佳。目前国内柴油的含硫量、水份等指标的确需要改善。最后，可以装备柴油机的乘用车太少。虽然目前国内一汽大众推出了柴油捷达、宝来和奥迪轿车，还有江淮的柴油瑞