［精品］某房地产CRM会员管理软件操作手册V5.0.doc

 明源房地产CRM 操作手册 售后服务咨询热线：0755 – 售后服务电子邮件：service@ 目 录 第一章 系统介绍 3 第二章 系统设置 6 2.1 功能定义 6 2.2 单位管理 6 2.3 角色管理 6 2.4 用户管理 6 2.5 清空数据 7 2.6 日志管理 7 2.7 工作台配置 8 2.8 我的工作台 8 2.9 通用功能 9 第三章 基础资料 11 3.1 业务参数设置 11 3.2 会员卡号管理 13 3.3 引入交易信息 14 第四章 会员管理 15 4.1 入会管理 15 4.2 会员资料 19 4.3 会员关怀 21 第五章 积分管理 24 5.1 积分录入 24 5.2 积分结转 26 5.3 积分奖励 27 5.4 积分计划设置 28 第六章 活动管理 30 6.1 活动管理 30 第七章 联盟商家管理 31 7.1 联盟商家管理 31  第一章 系统介绍 在当前的房地产行业经营形势下，关注客户，持续经营客户，聚焦客户价值已受到越来越高的重视。但具体落到实处应该如何去做？如何跟具体的业务相结合？如何借助IT的手段将“行业最佳实践”具体化，并使用先进的技术来协助各企业实现“聚焦客户价值”的战略？ 在透彻掌握通用CRM管理理念与实现技术、以及认真分析国内房地产企业CRM的实际需求、最佳实践的基础之上，明源软件提出房地产CRM信息化的五个核心设计思想： 建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础； 强化以客户为核心的销售自动化功能，实现销售全过程的精细化管理； 基于价值的客户细分，实现差异化营销； 建立完善的客户服务体系，全面提升客户体验，在投诉中完美； 基于客户会持续经营客户，提高客户忠诚度，最终实现客户全生命周期管理。 明源房地产CRM系统包含以下3套子系统： 售楼 客 会员 本手册对的操作指引会员管理系统是对会员的日常事务、积分、相关活动及联盟商家进行管理，并支持相关短息和邮件的发送业务。系统是基于微软最新推出的MICROSOFT.NET平台，用户只要能上网并安装了浏览器就可以通过INTERNET使用本系统。主要适用于大型跨地域经营房地产开发的企业集团，系统可以充分利用日益普及INTERNET和微软最新的.NET 技术协助房地产企业集团建立跨区域、实时、集中式的进行会员管理。系统主要功能如下： 系统设置 用于整个系统正式启用前对公用业务数据的初始化设置1) 公司组织架构的建立； 2) 设置各公司相应的角色及用户信息； 3) 系统功能的定义及维护； 4) 数据清空； 5) 工作台配置； 基础资料 用于对业务的基础数据的设置 1) 会员系统业务参数的设置； 2) 对预设卡号的管理；会员管理 用于对通过不同途径入会的申请客户资料进行审核，并正式会员的日常事务进行管理，包括会员入会的管理、会员分类的管理、与会员的沟通联系、单个会员的积分录入和结转、给会员邮寄资料、发送各种活动通知等等。 1) 对通过不同入会途径的客户资料进行审核确认，主要分为购房后入会、通过万网申请入会、通过其它途径申请入会； 2) 依据不同会员身份对会员进行管理，包括资料维护、单个会员的积分录入和结思索及发送各种通知等； 3) 用于记录与会员之间的沟通信息； 积分管理 对于正式会员各期积分计划下的积分和奖励进行管理，用户可以更方便对积分、奖励进行集中批量处理。 1) 公司下各期积分计划的设置； 2) 积分项的批量录入及购房类积分的比对； 3) 积分的批量结转； 4) 不同积分计划下所发生的积分奖励的查询； 活动管理 对于企业来说每年都会有计划地组织一些相对固定的活动，如植树节、社区运动会、春节社区联欢或配合项目开盘及入伙组织一些临时性的宣传活动，以加强与会员之间的交流，活动管理便是对这些活动进行管理。 1) 记录活动的一些组织信息，以及通知、参与人数的记录便于日后对活动进行分析； 2) 记录邀请和参加活动的相关会员、联盟商家，以及参与人员的积分的录入； 联盟商家管理 为了给会员提供多元化的增值服务，同时，也希望能在维护会员的基本权益的基础上，更大限度地利用商家的自身资源为项目所用，企业非常需要能够有此功能记录每个商家（申请中、正式合作及终止合作）的一些合作情况，方便日后的继续合作。 1) 记录商家的基本资料、合作意向、优惠条款、对其的评价以及沟通的情况活动的一些组织信息； 第二章 系统设置 用于整个系统正式启用前，对公用业务数据的初始化设置。 功能定义 功能定义是软件自定义功能的重要组成部分，它决定了各模块的主体功能类别、排列顺序和权限点等属性，所以对该模块进行操作时需要特别小心，务必在明源公司技术人员的指导下进行。 单位管理 单位管理是建立集团或公司的组织架构，以便