天津银行次级债跟踪报告.pdfVIP

次级债跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据天津银行 2009 年次级债券信用评级的跟踪评级安排，大公国 际对天津银行2009年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了 信息收集和分析，并结合天津银行外部经营环境变化等因素，得出跟 踪评级结论。 发债情况 天津银行于 2009 年 11月发行了 15 亿元人民币的次级债券，本次 次级债券为 10 年期固定利率品种，天津银行可选择在第 5 年末按面值 赎回。募集资金主要目的为充实该行附属资本，优化资本结构。2009 年末，本次次级债券募集资金已全部到账，并根据有关规定计入了天 津银行附属资本中。目前，天津银行正常支付本次债券的全部利息。 发债主体 天津银行前身为天津城市合作银行，成立于 1996 年 11 月，是在 65 家城市信用社的基础上组建的商业银行。1998 年该行更名为天津市 商业银行。2006 年，为进一步充实资本和完善公司治理结构，天津市 商业银行成功引入澳新银行作为战略合作伙伴。2007 年 2 月，经中国 银监会批准，天津市商业银行正式更名为天津银行。 截至 2009 年末，天津银行共有股本 272,594 万股，前十大股东持 股合计占总股本的 68.26%，其中第一大股东天津保税区投资有限公司 持股 27.47%，第二大股东澳新银行持股 20%，其余股东持股比例均不 超过 5%（见表 1）。在本次金融危机中，得益于澳洲的经济活力、巨大 的国际矿产需求、较少介入结构融资产品以及房地产市场保持健康等 因素，澳新银行等澳洲大型银行财务实力保持稳定、市场份额有所上 升、资本获得补充、负债结构进一步优化。 表 1 2009年末天津银行前十大股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%） 1 天津保税区投资有限公司 748,894,190 27.47 2 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 545,187,500 20.00 3 天津海泰控股集团有限公司 115,500,000 4.24 4 天津市宁发集团有限公司 88,813,340 3.26 5 天津恒昌圆实业有限公司 88,000,000 3.23 6 天津经济技术开发区财政局 77,000,000 2.82 7 天津投资集团公司 59,096,180 2.17 8 天津立达房地产有限公司 55,000,000 2.02 9 天津百利机电控股集团有限公司 44,222,200 1.62 10 天津华融房地产发展有