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2008年度全球电信行业热点回顾 中国移动研究院产业与市场研究所 2008年12月 独家授权腾讯科技发布 目 录 前言 4 一、行业环境 5 1、 金融危机影响实体经济，全球电信行业受到波及（林琳、吴淑燕） 5 1）终端商和设备商遭受金融危机巨大冲击 5 2）运营商受到金融危机波及，着手谨慎应对 5 2、 缺乏广泛产业支持的通信行业标准发展前景堪忧（丁迅、王伟） 6 1）日本自有2G标准PDC逐步退市 6 2）CDMA2000日渐式微，WCDMA蓬勃发展 6 3）WiMAX发展步履维艰 7 4）LTE受运营商广泛青睐 7 二、政策监管 8 3、 频率管制呈现自由化趋势，Google积极促进频率使用新动向（梁平） 8 1）美国700MHz频率拍卖尘埃落定，宽带无线接入频段大幅扩展 8 2）美国批准Google等支持的WhiteSpace计划，“第二WiFi”有望诞生 9 3）欧洲议会通过数字化红利频率安排议案，通信和广播频段分配尘埃落定 9 4、 号码可携政策有利弱小运营商，对主导运营商冲击巨大（丁迅、王波） 10 1）日本号码可携政策有利弱小运营商，资费持续下降 10 2）中国试点号码可携，不对称管制逐步实施 10 三、产业格局 11 5、 运营商加快并购，完成战略部署，拓展业务能力（林琳） 11 1）运营商纷纷通过并购完善网络和业务能力 11 2）传统运营商借助并购拓展新兴业务领域 11 3）新兴市场成为传统强势运营商关注的热点 12 6、 Nokia、Google、微软等积极布局，抢占移动互联网制高点（贾辉、吴淑燕） 13 1）诺基亚收购活动频繁，向互联网转型全面提速 13 2）产业联盟与产品开发并进，Google移动互联网布局获突破 13 3）收购雅虎未果，微软继续探索转型模式 14 四、业务动态 15 1、 广播式手机电视表现不佳，未来发展需要合力（吴淑燕） 15 1）韩国：发展形势不佳，广告收入未成规模 15 2）日本：用户初具规模，商务模式有待探讨 16 3）欧美：发展刚刚起步，业务普及率低 16 2、 移动广告在摸索中成长，金融危机是机遇也是挑战 （林琳） 17 1）互联网企业纷纷试水移动广告业务 17 2）运营商积极探索移动广告业务 18 3）金融危机的影响间接波及广告市场 18 3、 云计算持续升温，各路巨头纷纷布局（贾辉、王波） 19 1）亚马逊在云计算商业拓展方面继续保持领先 19 2）Google持续创新，领跑云计算技术 19 3）微软追赶谷歌加快进军云计算领域 19 五、终端领域 20 4、 Google进军移动终端领域，电信行业传统的商务模式受到挑战（吴淑燕） 20 1）G1手机揭开神秘面纱，开源Android操作系统是亮点 20 2）内置丰富的Google网络服务，移植互联网商务模式 21 3）搭建Andriod Market 平台，探索手机应用软件发展新途径 21 5、 iPhone转变营销模式，进一步扩大智能终端市场的占有率（吴淑燕） 22 1）与运营商松绑的iPhone面市，但售价高昂 22 2）打破独家合作模式，iPhone联手沃尔玛拓展销售渠道 22 3）3G版iPhone内置App Store，产品和应用不断升级 22 4）国际化步伐加快，iPhone销售情况良好 23 6、 手机操作系统陆续开源，开放标准将成未来主流（王伟、梁平） 23 1）开放式操作系统，Android深得业界支持 23 2）应对竞争，诺基亚收购Symbian并宣布开源 24 7、 山寨机在风雨中成长，如何有效引导值得运营商思考（史玉磊、梁平） 25 1）山寨机满足用户需求，受中低端市场青睐 25 2）质量问题禁锢发展，部分“山寨机”上岸 25 前言 这是一个最好的时代！ 互联网应用方兴未艾，为传统通信行业注入了新的活力；国外市场的并购以及国内市场的重组，促成可持续发展的市场格局；奥运会的成功为新业务应用加速，3G大幕即将正式拉开，激发了人们对信息生活的期望…… 这是一个最坏的时代！ 自然灾害考验电信基础设施的应急能力；全球股市蒸发17万亿美元，挫伤了投资者的信心；深不可测的金融危机席卷全球，进一步打击了消费的信心…… 2008年全球电信行业在挑战和机遇中奋勇前进。 全球电信业的变化为中国的电信行业未来发展提供了借鉴，尽管中国电信业有自身的发展特点，但必将融入全球电信行业前进的潮流。 中国移动研究院产业市场所在纵观2008年度全球电信行业发展的基础上，从行业环境、政策监管、产业格局、业务动态、终端发展五个维度重点剖析了2008年度全球电信行业的热点事件和动态，引导运营商对布局未来市场竞争进行思考。 金融危机波及全球，世界经济整体下行，电信业难避风暴冲击。面对产业融合的大趋势，电信运营商不但要面临业内的残酷