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北内柴油机有限公司 郑重声明 本报告所涉及的内容没有任何违反国际国内法规的内容，双方的商业行为也不损害其他任何第三者的利益； 本报告所用的基本材料均为甲方提供，甲方对其真实性、准确性负责； 甲、乙双方中的任何一方均不得向其他任何第三者展示、泄露本报告的任何内容，否则另一方保留相应的法律权利。 汇报目录 主要产品 风冷柴油机B/FL912/913系列产品，是从德国道依茨公司引进的风冷柴油机，有2、3、4、5、6缸，北内主要生产6缸机。 中冷、增压、低污染型等不同配置的风冷、直列、四冲程、直喷式柴油机，燃室室形式为浅ω型。F6L912W型燃烧室为直喷/涡流二种形式 技术优势 技术研发方面，柴油机厂走在了国内同类厂家的前沿，并在产品系列上具有质量和范围的优势。 在技术上一直跟踪技术潮流和前沿。在2003-2004年度，将完善高原型BF6L913的试制，同时完成对BF6L913和F6L912燃烧系统和供油系统的改进。 和其他研发机构合作，正在进行开发和应用增压中冷天然气发动机的研制工作。 服务优势 对产品的销售和服务实行区域承包办法，做到“指标到人，责任到人” 设立了服务网站，提供交互式的远程服务 针对客户的具体情况调整和加大服务力度 未来业务 风冷机市场比较稳定，年增幅不大。 车用柴油机市场广阔的发展前景。 公司决定向车用水冷柴油机市场进军。 目前，柴油机厂正在与意大利VM公司密切接触，双方已经达成合作意向协议。 现存问题 质量问题：售后整机厂返修率高达7%，售后用户 返修率为9% 设备老化：多为上世纪80年代引进的，加工精度 差 外协件质量控制难以保障 运营资金短缺，影响正常生产 总体战略 方向： 大幅提高风冷机市场占有率；选择合适的产品，适时进入水冷车用柴油机市场，完成与国内知名柴油车制造商的战略联盟，并在一个或几个细分市场成为行业领先者 总体战略 目标： 到2008年，销售收入54686万元，净利润4974万元。 其中：风冷柴油机销售3000台，市场占有率达到55%，销售收入11486万元， 净利润1131万元； 水冷柴油机销售14400台，销售收入43200万元，净利润3843万元 阶段： 2004年1月～2004年6月，搭建新的经营平台，成立以北内集团控股的 有限责任公司，完成柴油机厂的搬迁、改造工作；与意大利VM公司签 署全面合作协议； 2004年6月～2005年6月，建设VM水冷发动机生产线； 2005年6月后，与国内至少一家整车生产厂家建立战略联盟 或战略投资关系 资金预算 风冷柴油机生产线搬迁、改造，除北内集团总公司已经或计划投资的4500万元外，尚需1500万元（其中，现柴油机厂管理层和职工承诺出资500万元）资金； VM项目上马需要资金1.5亿元。 （具体论证见后） 汇报目录 宏观环境分析 经济方面： 未来世界经济将处于低速增长期，发生全球性经济衰退的可能性很小 未来中国经济依旧能保持快速稳定增长。专家预测，今后几年中国经济年增长率将维持在8%左右 宏观环境分析 技术方面： 直喷式柴油机正在成为21世纪轿车的主要动力之 一。 我国车用柴油机行业的技术落后，完全依靠自己的力量在短时间内开发出适合轿车使用的现代高性能柴油机是不现实的，况且进入WTO以后留给我们的时间已不多 应该走联合开发并尽快过渡到以自主开发为主的道路 关税降低和最惠国待遇、国民待遇，给外国跨国公司对华直接投资创造了更有利环境，同时也给我国内燃机工业利用外资，引进真正先进的产品和技术，加快技术改造带来了新的契机 宏观环境分析 政策方面 国家内燃机行业“十五”规划中明确指出：FL912/913系列风冷柴油机属重点发展的产品 按照我国加入世贸组织的承诺，车用柴油机将被列为零部件，在三年以后取消进口配额，五年以后主机厂选择及用户安装一个什么样的柴油机，基本上是一个完全放开的市场 排放标准时间表：2004年达到欧洲II号，2008年要求达到欧洲III号排放标准 市场分析 一、风冷机市场 概况： 总体规模较小，且增长缓慢，近年来市场需求基本稳定在 3000台左右 竞争： 1、北内柴油机厂、石家庄建筑机械厂（以下简称“石建”） 和德国道依茨。目前的市场份额为：德国道依茨占50%， 北内柴油机厂占33%，石建占17% 2、道依茨：质量最稳定，价格最高，售后服务最差； 石建：质量较差，价格居中，售后服务水平局中； 北内柴：质量居中，价格最有优势，售后服务最高 市场分析 80%的道依茨客户认为只要北内柴油机厂产品性能、质量基本接近进口产品，他们将转而使用北内的产品 预测：年增长在15.2%，到2008年风冷机总