中国化肥行业形势分析 中国石油和化学工业规划院.ppt

中国化肥行业形势分析 中国石油和化学工业规划院 顾宗勤 2007、11 一、化肥行业概况 化肥行业总体情况： 2006年全国化肥产量5305万吨(折纯，下同）； 化肥产量约占世界产量1/3，世界第一； 2006年全国化肥消费5671万吨，自给率94%。 2006年我国进口342.8万吨，出口化肥234.8万吨。 化肥行业消费约占世界1/3，世界第一。 一、化肥行业概况 氮肥行业 2006年氮肥生产3869万吨，其中尿素产量1995万吨，进口尿素3.8万吨、出口136.7万吨, 氮肥和尿素生产量和消费量都是世界第一。 2006年氮肥企业551家，其中尿素179家，大型尿素22家（26套装置）、中型108家。 2006年合成氨能力约4950万吨，产量4938万吨，其中大型占23%、中型36%，其余为小型。 一、化肥行业概况 2006年合成氨原料结构比例，煤76.3%（其中以无烟煤70.5%，烟煤和褐煤5.8%）、天然气21.3%、焦炉气0.4%、油2.0%；尿素原料结构比例煤66.1%、天然气31.0%、焦炉气0.6%、油2.4%。 原料本地化率13%（包括山西无烟煤制氨） 据统计，2005年国内新建尿素产能239万吨，2006年新建尿素产能251万吨。据说，已列入“十一五”尿素新增能力约1500万吨。 一、化肥行业概况 磷肥行业 2006年全行业共有磷复肥1243家，资产1280亿元，全行业利润57.3亿元，增1%。 2006年产量1210万吨（折100%）,居世界第一，其中高浓度67.77%。 2006年进口DAP144万吨，NPK195万吨 ， MAP进口2万吨 ；2006年出口DAP78.6万吨，NPK19.5万吨，MAP47.5万吨， TSP64.8万吨、普钙18.2万吨 。 2006年国产磷肥自给率99.8%。 主要问题 磷硫资源紧张,磷资源储量世界第二,但品位大于30%仅为11.8亿吨,占6.6%,富矿仅可用10年 ； 磷矿每年消耗约1亿吨(含出口) ，2006年进口磷矿5.1万吨。 2006年进口硫磺881万吨，硫酸进口216万吨，硫资源对外依存度50%以上。 运输困难，2006年磷酸产量935万吨,其中约40%左右在无磷矿的省份，很不合理。 行业集中度低。 我国400多家磷肥企业,产量1210万吨,而美国9家产量并不比我国的产量少得很多； 一、化肥行业概况 钾肥行业 2006年钾肥产量209万吨(100%)，自给率30%。 2006 年进口钾肥705万吨，进口约占世界贸易量1/4。 中国年消费约900万吨，增长4%，占世界20%。 一、化肥行业概况 近两年国际钾肥市场价格攀升，2006年国际市场平均到岸价206美元/吨。05年比04年涨价60美元/吨，06年比05年又涨25美元/吨，今后还会上涨。中国钾肥不掌握世界话语权。 我国钾资源液体盐湖资源占世界小于5%，其中西北占96.9%，西南占2.6%。 二、需求预测 去年根据农业部门预测：今后5-15年我国的化肥需求是增加的，具体情况如下： 自1980年以来，我国化肥表观消费量除个别年份外，绝大部分是增加的，总趋势是递增的，见下图，图1为化肥用量与作物总产量的关系；图2为化肥用量与作物单位面积产量的关系。 1980年，化肥表观消费量为1482 万吨，其中：N：1176万吨、P2O5：288万吨、K2O：18万吨，氮磷钾比例：1:0.25:0.02 与2004年相比：总量递增率为7.3%、其中氮肥递增率为5.67%、磷肥递增率为9.12%、钾肥递增率为25.79%。 农业部门调查，1980年以前，由于肥料尤其是化肥投入不足，我国农田养分都处于严重缺乏状况。当时，全国缺磷土壤（速效P含量5~10mg/kg）占耕地面积的74%，严重缺磷土壤（速效P含量5mg/kg）占耕地面积的40%；华南、西南、长江中下游的缺钾土壤（速效K含量70mg/kg）分别占耕地面积的73%、54.3%和43.2%（中国化肥区划，1986）。 1980年以后，我国化肥施用快速增长，土壤氮素、磷素的收支平衡中逐步扭亏为盈，而土壤钾素由于投入不足，目前仍处于亏缺状况。由中科院南京土壤所在近期调查，对我国四大土类部分区域二次土壤普查的原位点取土测定结果：土壤全氮除黑土区外，其余三大土类均呈上升趋势，土壤速效磷均呈上升趋势，土壤速效钾除红壤区持平外，其余呈下降趋势，。近年来，各地对土壤养分调查结果也表明，土壤氮素、磷素含量已有明显提高，南方土壤缺钾情况也有所缓解。 但根据农业部门的预测，今后一段时期我国的化肥需求仍然呈增长的态势。主要原因是： 1、我国人口在不断增长，2030年达到16亿；增长率0.6%； 2、耕地面积在缩小，2000年前耕地11000万公顷（18.4亿亩）以后