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课程目标 明确各岗位的职能职责 建立标准化的办公流程 理顺部门内的管理体系 课程大纲 一、综合管理部职责分工 二、金融服务部办公流程 三、业务模块分析及流程图设计 一、综合管理部职责分工 2005年9月，经过公司相关部门的多次论证和公司领导的决策，金融服务部集中力量在短期内完成了自成立以来最大的一次业务体系与组织体系的调整。 二、金融服务部办公流程 （一）公文发布 1、标准流程：网上审批，网上发布 （1） 发布流程； （2） 审批流程； （3） 修订流程 2、非标准流程：纸质审批，网上发布 （1） 发布流程； （2） 修订流程 3、报王总、张总材料： 4、考核通报流程 5、会议纪要及会议决议项 6、其他文件输出及发布 （二）计划管理 1、工作计划（内部）下发、调度、回执 2、决议项完成情况回执 金融服务业务管理决策会 金融服务业务运营会 计划评审例会 项目调度例会（周例会） 审贷会 银行协调会 3、会议管理流程 * 课程名称：综合管理实务 讲师：戴 颖 1、调整后的业务体系如下图： 金融服务业务 综合管理 业务与会计 银行资源管理 公司业务 个人业务 风险管理 IT 管 理 人 力 资 源 与 薪 酬 管 理 会 议 管 理 行 政 管 理 培 训 管 理 2、综合管理部现有人员配置及日常工作分工 顾兴凯 李 晓 汪 洋 公文存档，登记管理； 部门工作计划（公司）提报、调度、回执； 部门工作计划（内部）提报、调度、回执； 会议组织及纪要下发； 培训组织管理； 通讯交通补贴管理 工资二次分配； 考勤核对、修改、 提报； 办公用品管理； 费用报销管理； 人员信息管理； 公务用车管理； “商贷通”业务信息流程优化； 经销商基本信息库建模； 戴颖 信息系统设计 人力资源管理 培训方案设计 行政管理 1、标准流程 2、非标准流程 3、报王总和张总的文件 （通知、纪要、报告、计划、通报） 流程设置中必须有修订节点，拟稿人在正文中填入拟稿、审核、批准、会签等签字，以及公文编号，批准、发布日期，确保公文完整，方可发布公文 抄送必须把发布范围内的人员都列上，并根据实际情况选择通知方式，做到公文收取及时 注意 注意 流程设置中只需有修订及抄送节点，拟稿人确保公文完整，即可发布。纸质审批文件留金融服务部综合管理部存档。 文件一律以纸质形式提报； 其中审批差旅费的报告不占公文编号 报王总、张总材料流程： 提报人准备文件 提报人报部门经理审核 综合管理部取回文件，做好登记 提报人在综合管理部登记 提报人将文件报王总、张总批准 综合管理部通知提报人取回文件 文件发布或使用后，原文件要交至综合管理部存档 1 2 3 4 5 6 7 注意 涉及到金融服务业务的考核通报一律由集团综合管理部发布； 报集团综合管理部前要由金融服务部综合管理部会签； 综合管理部填写《金融服务部考核激励统计表》，以便合理分配激励考核。 金融服务部例会会议纪要由综合管理部编写，审贷会会议纪要由风险管理部编写； 会议纪要审批以会议主持人为终审； 会议纪要下发与其他公文相同，审贷会会议纪要下发可通过邮件，下发后交至综合管理部存档。 综合管理部统计会议决议项，于每月5日前以电话或邮件的形式通知相关责任人，具体调度由会议纪要下发部门协调 除公文外的其他文件，如业务报表，可由OA系统的知识文档模块进行发布； 对外发布和公布有关金融服务业务的统计报表、内部管理制度以及其他管理信息，必须由金融服务部经理签字方可对外公布； 1、部门内部工作计划 2、计划、项目、决议项回执 各二级部每月月底提报本月回执及下月工作计划 飞鸽或邮件给顾兴凯 下发 部门经理审核审批 下发工作计划，各部门按计划执行 综合管理部进行汇总，并审核计划完成情况 注意 每月月底之前，将本月工作计划回执及下月工作计划同时提报 决议项责任人如期填写《金融服务例会决议项完成情况回执单》； 由验收部门和决议项指令人填写考核意见，延期项目要在回执单上提出延期申请，经指令人批示后方视为延期项目，否则一律按照未完成项目进行考核处理 决议项到期前一周,综合管理部会将回执单以邮件或飞鸽的形式传给责任人 顾兴凯 责任人填写项目完成情况并报送验收部门签好意见 责任人 责任人将项目须提交的报告、方案连同回执单交给综合管理部 顾兴凯 综合管理部汇总后交给项目指令人进行最后评审 说明： 1、决议项回执单必须连同决议项应附带的报告、方案一同于项目到期前2-4天交至综合管理部 邮件或 飞鸽形式 （三）办公用品管理 每月25日提报需求 至综合管理部 视大家需求及公关 传播部定额 综合管理