广州建菱客户管理系统员工实操及功能测试手册Ver 2.0.docVIP

广州建菱客户管理系统 员工实操及功能测试手册 Ver 2.0 主题词：建菱 员工实操 功能测试 编写： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 目 录 1． 概述 3 2． 员工登录 4 2．1． 登录 4 2．2． 系统界面组成 5 3． 编辑客户基本资料 6 3．1． 新增客户基本资料 6 3．2． 查询客户基本资料 8 3．3． 修改客户基本资料 10 3．4． 删除客户基本资料 11 3．5． 锁定客户 12 3．6． 资料转移 13 3．7． 商机确认 14 3．8． 撞单处理 15 4． 编辑客户业务资料 17 4．1． 新增客户业务资料 17 4．2． 修改业务资料 20 4．3． 删除业务资料 22 5． 增补交易资料 23 5．1． 新增增补交易资料 23 5．2． 修改增补交易资料 26 5．3． 删除增补交易资料 29 6． 查询锁定客户资料 31 6．1． 查询锁定客户资料 31 6．2． 解锁 31 7． 查询客户基本资料 32 7．1． 查询客户基本资料 32 7．2． 恢复客户资料 34 8． 客户跟踪记录 38 8．1． 新增跟踪资料 38 8．2． 修改跟踪记录 39 8．3． 删除跟踪记录 40 9． 销售情况周报表 41 9．1． 新增周报表资料 41 9．2． 修改周报表资料 41 9．3． 删除销售情况周报表 43 10． 统计资料分析 46 10．1． 市场趋势分析 46 概述 在客户管理系统里建立一个虚拟员工，我们跟随这位虚拟员工完整执行“建菱客户管理系统”中“客户管理”部分的各种操作，以测试系统的各项功能，详细说明各功能的操作步骤。 该虚拟员工资料如下： 姓 名 “深圳测试员工” 员工代码 “sztest000” 登录用户名 “sztest000” 密 码 “sztest000” 所属部门 “深圳销售部” 所有操作在实际运行的建菱客户管理系统上进行，与建菱公司所有员工所使用的客户管理系统完全相同，如果输入资料时遇到问题可以使用“sztest000”帐户登录系统试用和看看正确的输入资料。 虚拟员工在系统中增加的实验性记录随后会全部删除。 “建菱客户管理系统”分为“系统维护”和“客户管理”两大部分。本文为“客户管理”部分的操作手册，图文并茂地详细描述了输入客户资料的操作步骤供员工在输入资料时参考。 员工登录 登录 详见文档“首次登录的操作”。 输入员工帐号，鼠标点击“登录”。 图 输入帐户登录系统 系统界面组成 图 系统界面的组成 系统窗口分成左右两个主要部分。左边是“菜单栏”，包括“客户资料管理”、“报表管理”、“统计分析”3个菜单。每个菜单下面纵列对应“子菜单”项目。 窗口右边是“表格窗口”，所有表格填写、查询、显示信息都在这个窗口。 “表格名称”：对应左边各子菜单的表格。 “菜单下翻按钮”：当一个菜单栏下有多个子菜单选项超过屏幕的显示范围，鼠标单击“下翻按钮”向下翻页可以显示排在下面的子菜单项。 “提示信息”：给出操作的结果或者操作错误提示。可以引导用户正确填写表格中的信息和了解当前操作的结果。 编辑客户基本资料 “编辑客户基本资料”包括以下功能： 新增客户基本资料 查询客户基本资料：查询出客户基料然后才能进行浏览、修改、删除操作。 修改客户基本资料 删除客户基本资料 锁定客户：锁定的客户只对有高级别权限的用户开放。 商机确认：商机确认以后才能对该客户增加业务资料。 撞单处理：把该客户基本资料的状态设置为“作废”。在子菜单“查询客户基本资料”里可以查询到该客户资料的资料，还可以将其状态“恢复”为“正常”状态。 资料转移：把客户基本资料转移给另一个业务员。 本章节分别介绍以上各项功能的操作步骤。 新增客户基本资料 用鼠标点左边菜单栏中的“客户管理(客户资料管理(编辑客户基本资料”，进入编辑客户基本资料界面，右边窗口显示如下表格： 图 编辑客户基本资料表格 我们通过该表格可以查询和增加“客户基本资料”。 “起始日期”和“终止日期”是设置查询客户基本资料的时间段。具体作用在“查询客户基本资料”部分详细说明。 用鼠标点[增加]按钮进入新增客户基本资料界面，如下图： 图 新增客户基本资料表格 输入客户基本资料，用鼠标点[保存]，新增一个客户的基本资料； 注意：“项目代码”、“项目名称”、“项目简称”、“投资额”必须输入。如果没有填写着几个必填项，提示信息会出现错误提示。项目代码的格式可以用项目名称的拼音的首字母后面至少加上一个零。 如：没有填写“投资额”就按[保存]，会出现“投资额不能为空”的错误信息。 图 错误信息提示 在输入“投资额”时请关闭中文输入法，有些输入法不支持数字的输入，可能无法输