策划提案-漫步者：招商证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限 公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳 市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者”或“公司”）持续督导工作的 保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008 年修订） 等文件要求，对漫步者股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可【2010】40 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,500 万股，每股发行价格33.50元，募集资金总额为123,950万元，扣除发行费用 7,494.72万元，本次募集资金净额为116,455.28万元，以上募集资金已经天健正 信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）GF 字第020003 号验资报告审 验确认。 为了使公司的募投项目顺利进行，依据