策划提案-美菱电器：招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行合.pdfVIP

关于合肥美菱股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明 招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司 关于合肥美菱股份有限公司非公开发行股票 发行合规性的说明 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可 【2010】1715 号文核准，合肥美菱股份有限公司（以下简 称 “美菱电器”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资 者发行不超过 13,000 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）。 招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构及联席 主承销商，认为美菱电器本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及美菱电器有关本 次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发 行对象的选择公平、公正，符合美菱电器及其全体股东的利益，现将本次发行过 程和认购对象合规性的有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 发行价格：10.28 元/股（不低于美