策划提案-赛为智能：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐意见.pdfVIP

证券代码：300044       证券简称：赛为智能         公告编号：2010-07  招商证券股份有限公司关于  深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行  股票募集资金使用等相关事项的保荐意见  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市赛为智能股份有 限公司( 以下简称“赛为智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字 [2007]25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资 金使用》等有关规定，经审慎核查，就赛为智能本次用超募资金偿还银行贷款事 项，发表如下保荐意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1460号)核准， 由主承销商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股22.00元，募集资金总 额440,000,000.00元，扣除发