策划提案-日科化学：招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司使用部分超募资金 归还银行贷款的核查意见 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金使用（修 订）》等规定的要求，作为山东日科化学股份有限公司（下称“日科化学”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份 有限公司（下称“招商证券”或“本保荐机构”）对日科化学拟使用部分超募资 金归还银行贷款的情况进行了核查，核查情况如下： 1、日科化学本次募集资金总额人民币770,000,000.00元，扣除发行费用人民 币75,509,066.00元，实际募集资金净额为人民币694,490,934.00元，超募资金净额 为451,050,934.00元。上述募集资金于2011年5月6 日全部到账，已经山东天恒信 有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【20 11】第 3101号）。 2 、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》