2012中国商业银行竞争力评价报告.doc

中国商业银行竞争力评价报告（摘要）作为我国金融体系的绝对核心，银行业已连续多年维持了健康和稳定运行，在资产规模、盈利能力、风险管理等方面取得了一些耀眼的成绩。在过去的2011年，国内银行业资产规模达到创纪录的113.3万亿元，同比增幅达18.9%，是同期GDP增幅的两倍多。国内银行业金融机构实现税后利润1.25万亿元，同比增长39.3%。中国工商银行、中国建设银行和中国银行，更是分别包揽全球最盈利银行榜单的前三名。 但不可否认的是，受金融危机以及国内经济结构调整、欧债危机等的负面影响，国内银行业正面临着一系列不可忽视的深刻挑战。2011年以来出现的一系列经济运行变化和金融体系结构性调整端倪，已经开始影响到商业银行的盈利水平。今年以来，国内银行业利润增速下降的趋势已经开始显现，其盈利能力下滑的态势在短期内将会强化。 以利率市场化为核心的国内金融运行体系的深刻变革，以及由此带来的多方面影响，将彻底改变银行业的经营发展环境，“逼迫”银行业从整体上变革自身经营模式，尤其是盈利模式。 此次《银行家》研究中心研究并推出的“2012中国商业银行竞争力评价报告”正是在“十二五”中国银行业发展“百年大计”奠基之期，以整体行业为研究对象，以科学分析方法，在对以往评价模型不断改进基础上，以2011年中国银行业相关公开数据为基础，结合大量实地调研，历经一年多时间，为广大读者奉献的“呕心”之作。本次报告摘要部分包括中国银行业总体评价和全国性商业银行财务评价，另有针对政策性银行、外资银行、城市商业银行、农村金融机构及邮政储蓄银行等专题报告，所有报告将集结成书，以飨读者。 中国银行业发展模式需加快转型 今年是“十二五”规划的第二年。作为五年发展规划中承前启后的重要一年，为促进国民经济健康发展所夯基础是否坚实、所拟之调整与改革是否“破土”，十分关键。受2008年以来金融危机“余威”之扰和国内深刻的结构性调整，我国经济发展面临的国内外环境十分严峻。愈演愈烈且毫无扭转迹象的欧债危机对全球金融体系的负面影响不断发酵，对我国金融体系运行的冲击亦开始显露。国内实体经济运行结构性矛盾不断凸显，与虚拟经济间的失调愈发严重，进一步冲击金融体系运行秩序，加剧正规金融与民间金融发展的失衡。作为我国金融体系的绝对核心，国内银行业在复杂严峻的形势下，维持了健康和稳定运行，在资产规模、盈利能力等方面取得了一些整体性的良好成绩。但不可否认的是，在相对稳定运营的同时，国内银行业正面临着一系列不可忽视的深刻挑战，正在迎接一场决定自身经营发展的重要变革。 在过去的2011年，国内银行业资产规模达到创纪录的113.3万亿元，同比增长18.9%，是同期GDP增幅的两倍多，国内银行业金融机构实现税后利润1.25万亿元，同比增长39.3%，商业银行净利润达1.04万亿元。中资银行的盈利能力在国际同业中表现亦相当“抢眼”，2011年中国银行业所实现利润占全球银行业总利润的29.3%，而在2007年，这一数字仅是4%。中国工商银行、中国建设银行和中国银行，更是分别包揽全球最盈利银行榜单的前三名，实现的税前利润高达432亿美元、348亿美元和268亿美元。相比之下，欧美银行业则是“相形见绌”，逊色很多。不止是大型商业银行，国内140多家城市商业银行中，每家亦能轻松实现至少几亿元的净收入。突出的盈利能力似乎成为紧紧贴在国内银行业身上的长期标签，但2011年以来出现的一系列经济运行变化和金融体系结构性调整端倪，已经开始“撕动”这一标签。今年以来，国内银行业利润增速下降的趋势已经开始显现，当前乃至未来的几年，这种下降趋势将更为明显，国内银行业将面临盈利能力止升下滑的“危机”。 由于国内经济金融体系的深层次问题和内外部因素推动下的变革调整，我国银行业盈利能力下滑的态势在短期内将会强化，由此带来的不均衡冲击，将造成诸多反应迟缓、实力落后银行的严重危机。国内一些刚刚发展起来的城市商业银行、农商银行等，尤其是正处在起步阶段的中小型银行，或将遭遇更为严重的冲击。抛开欧债危机为代表的国际金融环境恶化和银行业经营困难的拖累，以利率市场化为核心的国内金融运行体系的深刻变革，以及由此带来的多方面影响，将彻底改变银行业经营发展环境，“逼迫”银行业从整体上变革自身经营模式，尤其是盈利模式。唯有如此，才能在以利率为核心的价格决定体系中，获得发展的空间。 实体经济形势下的金融变革 一直以来，存贷款利差是我国银行业盈利的最重要来源，这一模式自我国银行业商业化改革和发展以来从未扭转，且在过去的几年更为突出。这种主要依靠存贷利差的盈利模式之所以持续存在，很重要的决定因素之一在于利率的管制。长期以来，我国对金融运行的监督和调整，基本都是运用数量型工具，而对以利率为核心的价格型金融运行调整工具，几乎从未使用。其中之原因，众所周知——在于我国利率市