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浪潮电子信息产业股份有限公司 （000977 ） 2011 年非公开发行股票 预 案 二〇一一年二月十一日 1 目 录 公司声明 1 特别提示2 释 义3 第一节 本次非公开发行股票方案概要5 一、本次非公开发行的背景和目的5 二、发行对象及其与公司的关系6 三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期7 四、募集资金投向8 五、本次非公开发行是否构成关联交易8 六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化8 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序9 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 10 一、募集资金使用计划 10 二、集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目 17 （一）项目提出的背景 17 （二）本次募集资金投资项目的基本情况20 三、云计算操作系统研发升级和产业化项目 10 （一）项目提出的背景 10 （二）本次募集资金投资项目的基本情况 14 四、本次募集资金拟收购资产的基本情况23 五、本次发行对公司经营管理和财务状况等的影响23 六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况23 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析24 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、 业务结构的变化情况24 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况24 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等的变化情况25 四、本次发行完成后的资金、资产占用和关联担保的情形25 五、本次发行对公司负债情况的影响26 六、本次股票发行相关的风险说明26 七、其他需披露事项27 2 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、浪潮电子信息产业股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已经公 司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 2、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定对象。发行对象应符合法律、 法规规定的条件。 3、本次非公开发行股票的数量为不超过5,700 万股。在上述范围内，由股 东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定最终发行数量。所有投资者均以现金进行认购。