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平安财富·辉煌二期一号集合资金信托计划推介材料 　　　　　　　　　　　　 平安信托投资有限责任公司 2008年7月 2006年底《合伙企业法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等政策法规出台；加快国内有限合伙制基金、海外股权投资基金投资进程 2007年12月，中国银监会在最新的《信托公司管理办法》中，明确信托公司可以根据市场需要，从事股权投资基金等投资基金业务 2008年6月底，中国银监会银监局下发了《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》。对私人股权信托投资范围和投向限制及退出机制、信托公司业务准入资格及收费标准等给予具体规定 ，同时对从事股权投资信托的第三方投资顾问资格，也给予明确指引 。该文件规范信了托公司股权投资信托业务行为，鼓励信托公司进行业务创新，传达了银监会支持并鼓励PE投资的信号。 投资策略1 在股权投资活动中，成为唯一或者投资财团的领导者 对被投资企业派驻至少一名董事和/或财务总监等高级管理人员，帮助企业提高和改善公司治理水平 与被投资企业的管理团队建立密切、良好的工作界面，在公司战略规划、国内外市场开拓、技术研发创新、全面内控实施、财务预算执行等诸多方面提供支持 以实现在资本市场退出为主要导向，帮助企业实施战略并购、提供全面金融服务、实现企业价值提升 具有初步的国际资本市场认可的公司形象 很强的商业市场 行业内具有优势地位 清晰的业务策略 公司收入和利润的年增长幅度应该超过30%，并且还有能力将这一增长速度保持3~5年 稳健的资产负债表 一定的品牌知名度 优势的管理团队 信托计划运营期间的管理流程 风险与风险控制1 风险与风险控制2 风险与风险控制4 投资管理团队基本情况 平安信托投资管理团队目前由近40位来自金融、投行、冶金、零售、化工、电子等各个行业的优秀人才组成； 平安信托投资管理团队中的90%以上拥有硕士学位、30%以上拥有海外投资经验，全部拥有超过5年以上的投、融资工作经验； 平安信托投资管理团队熟悉国际专业投资理念与技能，同时深刻掌握中国本土的投资方法，卓越的研究能力及谈判议价能力，为团队提供多样化的投资方案； 平安信托投资管理团队善于资产管理、股市投资组合、资本运作、大型上市公司和证券公司的购并、基金产品发起和管理，以及通过利用集团控股的多个企业进行资本的运作、资产置换和重组、筹划和操作企业的借壳上市等。 投资管理团队主要成员 2004年至今，任平安信托董事长兼CEO 成功搭建非资本市场（基建、物业、私人股权）投资平台；三年内成功投资 项目超过200亿人民币； 成功打造财富管理平台，目前管理的资产超过400亿人民币。 2000-2004年，任高盛（亚洲）投资银行部金融机构小组执行董事 负责为区域内金融机构提供区域内的融资、并购、咨询等服务； 协助金融机构成功募集超过40亿美元的融资； 协助完成区域内金融机构的并购，金额超过10亿美元。 1995-1998年，任麦肯锡商业分析师 1999年，毕业于欧洲商学院（INSEAD），工商管理硕士 1991-1995年，毕业于牛津大学Oriel学院，工程学硕士 投资管理团队主要成员 2007至今，任平安信托投资有限责任公司直接投资部副总经理 2003-2007，任上海鸿商产业控股集团直接投资部总经理 2004-2007，任洛阳栾川钼业集团副董事长 2002年，毕业于美国费城宾西法尼亚大学，公共金融硕士 1997年，毕业于北京大学，法学士 兴业银行 1997年6月投资1.13亿，2007年2月上市， 截至2007年11月底，账面投资收益率3240％. 洛阳钼业 2004年投资1.7亿占49%的股份，2007年4月完成H股上市，公司总市值达到920亿港币，获得投资收益约350亿港币，两年时间内获得超过200倍的回报. 交通银行 2006年5月投资1.05亿，2007年5月上市， 截至2007年11月底，账面投资收益率468％. 中国特钢 2007年5月投资3.6亿港元， 截至2007年11月底，账面投资收益率63％. 其他成功案例 成功投资“宋都房地产集团”项目、“好百年”项目等. 信托经理简介 余海 信托经理,英国索尔福德大学银行金融学硕士，英国兰克斯特大学商业分析研究生文凭。从事银行信贷及信托项目投资多年，擅长于投资项目的分析评估与风险管理。 曾成功发行和管理多个基建贷款信托、私人股权投资信托、外汇投资信托、房地产投资信托、证券投资信托、股权融资信托等各类信托产品，涉及的累积信托资金超过400亿元。 余海先生连续2年被《证券时报》评为2006年度和