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福建实达电脑科技有限公司 管理咨询项目 调研问卷 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2000/2/24 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接收人 职务 备注 目 录 计划 5 综述 5 产品计划 5 销售预测 6 销售计划 7 主生产计划 8 物料计划 9 采购计划 10 研发计划 12 未尽事宜 13 改进意见 14 生产制造 14 综述 14 库存的基本情况 15 原材料库存管理 16 产成品库存管理 18 辅助材料以及工装设备等的库存管理 20 库存计划和补充 21 物料管理 22 车间管理 24 未尽事宜 27 改进意见 27 采购执行 28 综述 28 供应商认证与管理 28 请购计划的生成与调整 29 采购执行 31 货物质检入库 33 付款申请 34 未尽事宜 34 改进意见 35 销售商务 35 工作流程与具体职责 35 销售合同 36 报价系统 36 销售商务、销售执行 36 管理制度 37 未尽事宜 37 改进意见 38 销售执行 38 工作流程与具体职责 38 销售执行的出库管理 39 销售执行与财务的关系 40 销售合同 40 销售执行与技术服务 41 销售执行管理 41 未尽事宜 41 改进意见 42 应收管理 42 管理帐簿 42 销售收入 43 客户管理 43 折扣 44 发票管理 45 销售退回 45 帐龄和坏帐管理 46 应收款核销 46 应收票据 47 结算方式 47 催款管理 47 未尽事宜 47 改进意见 48 应付管理 48 基本情况 48 付款申请 48 费用及预算控制 49 财务确认 49 未尽事宜 50 改进意见 50 总帐管理 51 基本情况 51 凭证管理 52 税收 53 财务报告 53 管理报告 54 科目核算 54 其他 54 未尽事宜 55 改进意见 56 固定资产 56 资产管理 56 折旧 57 未尽事宜 57 改进意见 57 成本管理 58 成本核算 58 未尽事宜 59 改进意见 59  此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。 问卷填写人请在2月29日早上9:00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。 计划 综述 根据2000/2/23上午情况介绍会上了解的实达业务流程的基本情况来看，实达的计划部分包括营销计划、市场销售预测和计划、产品计划、主生产计划、物料需求计划、采购计划等。这里主要讨论与物流、信息流、资金流有关的部分。 根据实达的业务，计划部分涉及到销售部门、生产制造部门、研发部，请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间的流转的一些单据。 产品计划 参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？ 对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？ 销售预测 参与“销售预测”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？ 销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？ 销售计划 参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述） 销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？ 销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。 销售计划的确认由哪些人完成？ 更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？ 主生产计划 根据实达的情况，主生产计划的来源主要有产品经理的产品计划、销售事业部的定单统计、研发事业部