ERP项目LCSAP-TB-SD- 010V10 客户主数据.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 客户主数据维护 流程编号:TB-SD-010 作者：吕秀芹，何有钧 日期: 2003-9-2 版本：1.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有钧 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范主数据流程该流程描述了的申请、审核、备查登记等一系列规范流程。建立维护申请制度及历史。规范主数据流程 LC003 一次性客户 1-999 内部编号 LC004 集团关联客户 1000-2999 外部编号 LC005 公司内部客户 3000-3999 内部编号 LC006 送达方 A100000-A899999 外部编号 LC007 员工 90000-99999 内部编号 LC008 财务客户 5000-9999 内部编号 客户主数据的维护中要求售达方、付款方、开票方三个为同一个客户，一个售达方可以对应多个送达方，送达方可以是售达方、平级代理商也可以是帐户组LC006中定义的送达方 通过对客户主数据的重新定义，提高了对业务数据的分析和处理能力。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 SD-010--010 提出合作意向 销售员 提出合作意向 办事处 由销售员和合作伙伴提出合作意向客户填写《客户申请表》（提交客户税号、账号、经营许可证、业绩等相关资料） SD-010--020 调查/筛选/审批 销售员、办事处经理、渠道部经理、公司领导 获知客户合作意向 办事处、渠道管理部、公司领导 调查、筛选、审核客户 销售员、办事处经理调查客户资信状况及销售网络等情况，而后交由渠道管理部（管理员或经理）审批，核心代理商、分销商需要经公司领导审批 SD-010--030 提出客户类别更改申请 客户 提交申请表 办事处、渠道管理部 提交客户主数据更改申请表 在实际操作中，办事处找到代理商比较 适合的类型，提出更改的申请给渠道管 理部，或者渠道管理部经过对代理商 的考核要改变代理商的类别，分不同的 代理类别走不同的审批手续 SD-010--040 填写、审核更改申请 渠道管理员 通过审批确定建立正式客户资料 办事处、渠道管理部经理、公司领导 建立正式客户资料 办事处经理和渠道管理部共同确定客户类别，必要时经公司领导审批 SD-010-050 确定客户类别 渠道管理部经理 办事处、渠道管理部经理、公司领导 确定客户享受的代理商政策 办事处经理和渠道管理部共同确定代理类别，必要时经公司领导审批 SD-010-060 签订客户协议 销售员 办事处、渠道管理部、商务中心 代理商协议签署 不同类别的客户签订不同类别的代理协议，由办事处经理签字，渠道管理部盖章，盖章后寄回代理商，公司留存的一份交商务中心存档 SD-010-070 建立/更改客户主数据视图 渠道管理员 渠道管理部 维护正确的客户资料 渠道管理部渠道管理员负责建立代理商主数据台帐 SD-010-080 提出资料更改申请 客户 收到申请表 代理商、渠道管理部、办事处 代理商的一些信息发生变更，填写变更申请表，交给渠道管理部，公司名称等关键信息变更需要通知到办事处 SD-010-090 审核更改申请 渠道管理员 审核批准申请表 渠道管理部 对代理商变更的信息及所需要提供的资料进行审核，批准 SD-010-100 更改客户主数据，保留更改记录 渠道管理员 渠道管理部、商务中心 及时更新客户主数据 把代理商变更的信息录入代理商台帐，并留有更改记录，把更改通知到商务中心 SD-010-110 客户协议存档 商务中心负责客户协议存档人员 商务中心 客户协议归档 商务中心把代理商协议按类别进行存档 单证/报表需求 代理商台帐 历史记录 权限管理需求 渠道管理员：查询、创建、修改、删除客户主数据 商务中心订单评审员：查询客户主数据 商务中心订单帐务管理员：查询客