浙金bull;汇城 11 号温州城投融资项目 集合资金信托计划简介.pdfVIP

浙金•汇城 11 号温州城投融资项目 集合资金信托计划简介 一、信托计划概况 信托规模：人民币 5 亿元 信托期限：18 个月 收益分配：每个信托季度分配一次 认购起点：100 万元（10 万元递增） 受托人：浙商金汇信托股份有限公司 融资方：温州市城市建设投资集团有限公司（以 下简称“温州城投”） 信托受益人预期收益率： 预期年收益率 备 注 100 -300 万份 8.5% 300-1000 万份 9.5% 含 300 万份 1000 万份以上 10.0% 含 1000 万份 资金用途：信托计划以贷款的方式向温州城投发放信托贷款，资金用于温州市滨江商务区金融街项 目前期改造—杨府山涂田工业区污源整治工程。 二、主要风险控制措施 连带责任保证担保：温州市名城建设投资集团有限公司 （以下简称“名城集团”）为温州城投的还 本付息义务提供连带责任保证担保。 三、交易对手介绍 （1 ）融资方-温州市城市建设投资集团有限公司 温州城投系由原温州城市投资开发建设有限公司变更而来，原温州城市投资开发建设有限公司 由温州市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建的有限责任公司（国有独资），于 2009 年 10 月 16 日成立，2010 年根据温州市委办和温州市府办决议将 17 户企业国有产权无偿划入组建成城 投集团公司，注册资本 80 亿元。 截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的温州城投合并资产总额311.02 亿元，负债总额 195.98 亿 元，资产负债率 63.01%。 （2 ）担保方-温州市名城建设投资集团有限公司 名城集团（原温州市名城建设管理办公室）成立于 2012 年 2 月 27 日，系温州市人民政府设立 的市属国有独资有限责任公司，其前身是温州市旧城改建指挥部和温州市安居指挥部，经过两轮体 制改革组建而成。 截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的名城集团合并资产总额 100.44 亿元，负债总额70.76 亿元， 资产负债率 70.4%。 四、项目介绍 滨江商务区位于温州主城区东部，滨海岸线总长 10.8 公里，规划总用地面积 11.5 平方公里， 是温州市为提升城市档次而新建设的区域，定位为温州市高端服务业的综合功能区。滨江商务区是 从机场、航运和甬台温高速进入中心城区的门户区域，交通条件发达，规划建设的 3 条轻轨线路穿 境而过。滨江商务区包括安澜亭、灰桥、洪殿、杨府山、蒲州、桃花岛等片区，土地资源极为丰富。 其中杨府山片区为滨江商务区的发展核心，以金融商务、商业、办公、文化、会展、酒店为主，其 余地区以居住为主。目前，滨江商务区入驻企业包括浦发银行、工商银行、中国人寿、农业银行、 中信银行、民生银行、港航局、香格里拉大酒店、万和豪生大酒店、温州国际会展中心等。区域环 境较好。 杨府山涂田工业区属于滨江商务区规划建设范围内，主要从事化工、电镀、塑料和喷漆等工业 项目，环境污染较为突出，周边居民反响强烈。根据温州市委、市政府关于杨府山臭气污染整治工 作指示精神，结合滨江商务区的开发建设，杨府山涂田工业区的整治势在必行。杨府山涂田工业区 整治后，按照现有的规划，将建为滨江 CBD 区域的金融街，未来银行总部均将设在该区域，发展 前景良好。本项目已经获得了温州市发展和改革委员会“温发改审〔2010 〕67 号”批文。 五、温州财政经济情况 2012 年，温州市生产总值 3650 亿元，位居浙江省各市第三名，比上年增长 6.7%；全年完成 财政总收入 500.18 亿元，位居浙江省各市第三名，比上年增长 3% ，其中公共财政预算收入279.01 亿元，比上年增长 3%；全社会研究与开发投入占生产总值比重 1.12%；外贸出口总额 177 亿美元