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2010年中国
行业研究报告
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水清木华研究中心近日推出的《2010年全球及中国手机基频(基带)行业研究报告》全面总结了主要手机基频厂家在2010年的发展趋势。
意法半导体、EMP和NXP无线部门三家顶级基频厂家合并而成的ST-ERICSSON,其合并效益并未展现,收入反而开始下滑。其下降幅度是手机基频厂家里幅度次大的。该公司已经连续13个季度亏损,下滑的原因主要是受到来自高通、德州仪器、英飞凌的竞争。特别是智能手机领域ST-ERICSSON乏善可陈,高通则以横扫千军之势席卷全球,三星和索尼爱立信的智能手机90%都采用高通的基频。诺基亚积极扩大供应商范围,采用英飞凌和博通的诺基亚手机在2010年大量出货,这挤压了ST-ERICSSON的生存空间。TD-SCDMA方面,ST-ERICSSON则受到来自联发科的挤压。
2009-2010年全球主要手机基频厂家收入
2009年收入
(百万美元) 2010年收入
(百万美元) 增幅 ST-ERICSSON 2054 1810 -12.3% SPREADTRUM(展讯) 105 296 181.9% MTK(联发科) 2485 2510 2.1% QUALCOMM(高通) 6135 6580 7.3% TI(德州仪器) 1725 1708 -1% FREESCALE 418 296 -29.2% INFINEON(英飞凌) 917 1780 94.1% BROADCOM(博通) 138 251 81.9% MARVELL 298 602 102.0% 来源:水清木华研究中心
展讯在2010年抓住联发科的失误,在山寨机领域大幅度抢占联发科的份额,出货量大增,收入增加近2倍,运营利润大幅度增加。但是展讯也要考虑今后的问题,联发科不会永远犯错误。同时在4G和智能手机领域的缺失,使得其发展空间不大。
联发科在2010年几乎犯下致命错误,一个QFN封装的使用导致一连串效应,联发科高估了大陆手机厂家SMT贴片能力。好在联发科及时调整,而大陆SMT贴片能力也受此刺激而上升,最终联发科守稳了阵地。不过联发科已经不再具备高速增长的能力,和展讯一样在4G和智能手机领域的缺失,使得其发展空间不大,其高层人才的流失也证明了这一点。
高通进一步巩固了其在CDMA、WCDMA领域的霸主地位,在智能手机领域的霸主地位也更加巩固。英特尔收购英飞凌的无线部门后,高通则有可能进入苹果的供应链。如果将智能手机的定义范围苛刻一些,高通几乎是PC界的英特尔。除苹果外,所有主流顶级智能手机的CPU都是高通的。2010年高通为抢占市场也不得不放低身段,价格稍降。依靠和台积电多年的合作关系,65纳米和45纳米工艺的运用,高通虽然降价,但是毛利率是上升的。2011年高通已经向台积电追加70万片12英寸晶圆产能,因为高通手头的订单已经排到2012年。
德州仪器虽然不被大家看好,但是2010年仍然不错。依靠诺基亚智能手机的大量出货,德州仪器的高价位产品出货稳定,其RAPUYAMA取代了诺基亚和FREESCALE开发的RAPIDOYAWE的地位。新一代诺基亚智能手机全部是RAPUYAMA做基频,虽然运行速率不高,但诺基亚认为足够用了,并且成本够低。不过过分依赖诺基亚,也蕴含不小的风险。对诺基亚也是如此,太依赖德州仪器也不安全,诺基亚已经在尝试在智能手机中使用高通的基频。
FREESCALE(飞思卡尔)基本退出基频领域,全力以赴应用处理器,业绩下滑是肯定的。
英飞凌的无线部门在2010年8月底被英特尔收购,完成收购要到2011年1季度。英飞凌在2010年全面开花,第一大客户苹果业绩暴增。与诺基亚大量的前期投入终于得到回报,出货量开始大幅度增加。英飞凌无线部门的利润增加更多,2010年前3季度运营利润为142百万欧元,而2009年前3季度只有8百万欧元。不过考虑到手机领域需要持续不断地投入大量财力与人力,尤其是要面对高通这个在4G、5G领域布局充分的对手,英飞凌自认不如。相对于英飞凌的汽车、工控和智能卡部门,无线部门的利润微薄,所以英飞凌最终卖掉该部门。英特尔在寻求PC外的发展空间,同时其实力雄厚,自认可以抗衡高通,遂买下英飞凌的无线部门。短期来说,该部门还会为英特尔带来不错的利润。而苹果这个大客户不会这么
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