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XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0621.338　更新：20-6-20 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.多币种 3 说明 3 一单一币一汇率的原则 3 ? 外币和汇率 3 ? 一单一币一汇率的原则 3 ? 数据保护措施 3 启用多币种 4 ? Boss用户登录，进入帐户菜单，系统设置 4 ? 选择币种，确定汇率方式 4 支持多币种的功能模块 5 ? 产品管理 5 ? 合同订单 5 ? 毛利 5 ? 采购单 5 ? 报价单 5 产品价格和成本的外币支持 6 ? 新建产品或编辑产品界面 6 ? 自动计算外币价格和外币成本功能 6 外币订单的使用 8 ? 确定订单的币种和汇率 8 ? 编辑订单明细时，使用外币 8 ? 变更某订单的币种和汇率 8 ? 查看订单列表中的汇总 9 ? 外币订单的回款计划和回款记录 10 外币采购单 11 ? 确定采购单的币种和汇率 11 ? 编辑采购单明细时，使用外币成本价 11 ? 外币采购单的付款计划和付款记录 11 外币报价单 12 ? 确定报价单的币种和汇率 12 ? 编辑报价单明细时使用外币 13 外币订单中的毛利 13 ? 外币毛利自动计算，类似人民币毛利计算方法 13 涉及外币的统计 13 ? 外币统计一般均采用折算为人民币的方法 13 2.订单模块的显示优化 13 说明 13 查看 13 ? 进入客户视图，查看订单模块 13 ? 订单模块的参数设置 14 3.库管直接发货的功能 14 说明 14 操作 14 ? 销售人员新建订单时 14 ? 展开后，填写相应内容 15 ? 库管在出库后，进入发货单 15 4.库管人员出库时参考订单回款情况 16 说明 16 操作 16 5.本次升级全部功能 17 1.多币种 说明 企业在对外贸易过程中，可能遇到使用外币的交易。比如使用外币的采购，使用外币的销售等。 启用多币种设置后，允许在订单、采购单、产品价格、产品成本等部分使用外币，设置汇率。 一单一币一汇率的原则 外币和汇率 使用外币时，要确定： 1）外币的币种，比如美金、欧元等 2）汇率，一般采用100外币兑换人民币金额，比如：100美金=682人民币 一般可在银行查询外币实时汇率，比如中国银行，招行等。 在启用多币种时，需首先设置所用币种和汇率。在本软件中，可以使用自动读取汇率（动态更新）的方法，也可以使用手工汇率（固定）的方法。 一单一币一汇率的原则 这是本软件中，使用外币的基本原则。 这里的一单，指的是某一个订单，或者某一个采购单。 一币，指的是在这个订单或采购单中，统一使用某币种，比如都是用美金，或都是使用欧元。 一汇率，指的是在这个订单或采购单中，统一使用一种汇率，并不随着时间或执行时间的延续而改变汇率 综合来看： 在某个订单里，其订单产品明细的单价、金额、回款计划、回款记录，发货时成本等，均采用与该订单一样的币种和汇率 在某个采购单里，其采购的产品明细单价、金额、付款计划、付款记录等，均采用与该采购单一样的币种和汇率 数据保护措施 启用多币种后，新建的订单和采购单，一旦录入了订单明细和采购明细，则不允许修改币种。避免在使用中任意修改已有订单的币种而带来的数据损失。 汇率允许修改，如修改了订单或采购单的汇率，其相关数据变化遵循：一单一币一汇率的原则。 启用多币种 Boss用户登录，进入帐户菜单，系统设置 选择币种，确定汇率方式 选择币种很简单，在币种前的选用框内打勾即可。 汇率的设定支持两种方式：自动汇率和手动固定汇率。 选择自动汇率自动读取中国银行或招商银行官方发布的汇率中间价，1小时左右自动更新一次 选择手动固定汇率汇率固定，不会变化。 注意：变更汇率方式或汇率值，需提交后生效。 支持多币种的功能模块 产品管理 可设置产品的外币价格、外币成本。 合同订单 合同和订单的金额，，回款计划，回款记录，订单的产品明细等，均支持使用外币。 需注意：店面型销售单不支持选择使用外币。 毛利 产品成本和订单明细均支持外币，所以可计算外币毛利。 采购单 采购单中产品明细，采购单金额，付款计划，付款记录支持外币。 报价单 报价单金额，报价单中的产品明细，支持外币。 产品价格和成本的外币支持 新建产品或编辑产品界面 启用多币种后，新建或编辑产品时，可看到如下图所示的外币区域，可在此填写外币价格和外币成本。 自动计算外币价格和外币成本功能 根据当前CRM账户内外币汇率的设置，当前产品的人民币价格和成本价格，自动计算出外币价格和外币成本。只需要在录入了人民币价格和人民币成本价格后，点击自动计算即可。 注意，在这里的外币价格和外币成本被保存后，同样会在编辑订单明细，或者编辑采购单明细时，自动取用对应外币的价格和成本。比如在一个欧元订单中，编辑产品明细时，将自动读取产品的欧元价格