Easy CRM使用手册.pptxVIP

袁成美 鼎捷软件有限公司华中区总部渠道部2011年03月07日Easy CRM使用手册目 录一、系统安装二、系统注册三、建立账号四、系统登录五、系统应用系统安装一、资料库服务器的安装1、安装window，可以是windows XP、2000、2003、2008、win7；2、安装SQL SERVER，版本可以是2000、2005、2008；3、安装Easy CRM1）点击安装盘根目录下的Setup.exe系统安装2）选择【安装 Easy CRM系统】3）选择【安装Server端】系统安装4）配置资料库信息这里填写CRM系统的公用资料库和帐套名称，建议用安装程序默认的名称。这里填写服务器上所安装的SQL SERVER的sa密码。系统安装5）开始安装资料库和系统控制管理员系统安装6）安装完毕系统安装7）授权A）点击桌面的快捷方式【Easy CRM系统控制管理员】，出现如下画面：系统安装B）将【机器码】发邮件给易飞渠道部.漆海芳（mailto:qihf@qihf@）C）您会收到一串注册码，将注册码填入【注册码栏位】后，点击画面上的【重新授权】按钮即可；系统安装8）配置SQL SERVER的sa密码系统安装二、客户端安装1）选择【安装Client端】系统安装2）选择安装目录，默认为C:\EasyCRM系统安装3）配置资料库的连接参数填写CRM资料库的地址、公用资料库名称、帐套名称系统安装4）安装过程系统安装 5）安装完成6）开始使用点击桌面的快捷方式【Easy CRM】即可开始使用CRM系统了。系统注册一、系统注册1）打开【系统控制管理员】，点击【重新注册】；2）将注册码粘贴在框中，点击【确定授权】，然后【保存授权信息】即可。建立账号一、注册新用户1）选择【注册新用户】，输入超级管理员账号和密码 注：超级管理员账号为DS，密码为“年+月+日”8位系统日期，如户名：DS密码：8位系统日期，如立账号2）点击 “+”按钮，即可输入人员代号、人员名称和密码，点“√”即保存。 注：系统预设用户为xmzf，密码是123456系统登录一、系统登录1）双击 Easy CRM图标，选择【连接设置】，输入相关信息后点【测试连接】填写CRM资料库的地址、公用资料库名称、帐套名称和数据库用户名系统登录2）输入用户名和密码，选择帐套，点击 【让我用吧】，即可登入系统系统登录3）系统界面包括作业菜单、状态和快捷按钮三大区域状态栏，包括版本号，系统时间，登录用户等信息快捷按钮栏作业菜单栏，附有简要说明，简单直观系统登录注：状态栏上隐藏着两个不起眼的小按钮，分别是“前进”和“后退”这两个不起眼的按钮，是表示“后退”和“前进”，小身材，大用处哦！系统登录注：快捷栏上两个电脑图标的小按钮，分别是“更改密码”和“重新登录”更改密码重新登录系统应用一、【新增客户资料】1）开窗中即可录入客户相关信息，其中“客户编号”为系统流水号“客户编号”为系统流水号系统应用2）【是否重复】可检查不同操作员之间是否存在同一家客户信息可检查不同操作员之间是否存在同一家客户信息系统应用二、【我的日常工作】包含查询、排序和编辑三大功能，先输入查询条件，按“开始查询”获得客户资料，然后按选定字段排序，并可录入业务日报，修改客户或联系人信息，查询业务日报列表。针对查询结果，可选择字段按升序或降序排列显示查询条件设置，可预设条件、单一条件或多条件组合查询客户信息编辑区，可录入业务日报、修改客户及联系人信息系统应用三、【Script查询】通过设置组合条件，找到所需的查询信息。 系统应用您可以在“Script查询”中查询到：客户资料信息客户联系信息业务日报信息客户等级汇总客户邮编汇总客户资料库汇总客户资料明细……超期未联系客户汇总超期未联系客户明细联系客户家数汇总预计行程表……业务日报等级汇总业务日报类别汇总业务日报明细……谢 谢