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2014年中国保险市场分析报告目 录 一、概况 3 二、中国保险市场的历史和发展 4 三、中国保险行业的现状 4 1、 行业发展和国际比较 4 2、区域分布 5 3、 保险资金运用总体情况 6 四、影响行业发展因素 7 1、国民经济持续、稳定、高速增长 7 2、国家产业政策的支持 7 3、社会保障体系改革 8 4、储蓄习惯的改变 9 5、人口结构的转变 9 五、行业发展趋势 9 1、保险需求多元化 9 2、销售渠道多样化 10 3、投资机会增加 10 4、再保险市场化 11 5、保险市场逐步对外开放 12 6、国内保险行业监管的不断发展 12 六、行业监管情况 13 1、行业监管部门 13 2、主要监管内容 13 （1）保险业务经营许可 14 （2）经营范围 14 （3）公司治理 14 （4）保险条款和费率 17 （5）承保规模 17 （6）准备金 18 （7）存出资本保证金和保险保障基金 18 （8）偿付能力 19 （9）保险代理人和营销员 21 （10）保险资金运用的监管 21 （11）对保险资产管理公司的监管 26 （12）再保险规定 27 七、竞争分析 27 一、概况 根据瑞士再保险公司 2007 年公布的第 4 期 Sigma 报告，就保费收入而言，中国保险市场是亚洲仅次于日本和韩国的第三大保险市场，同时是世界上第九大保险市场。根据保监会公布的数据，2006 年中国保费收入总额为 5,641 亿元，其中 4,061 亿元来自人寿保险公司，1,580 亿元来自财产保险公司。中国保险市场也是世界上增长最快的保险市场之一。根据中国国家统计局和保监会发布的数据，中国的人寿保险公司保费收入及财产保险公司保费收入 2000 年至 2006 年的年均复合增长率分别为 26.4%和 17.3%。中国保险市场快速增长的关键因素包括中国政府在近 30 年来实施的一系列经济政策和中国人口趋势的巨大变化。 二、中国保险市场的历史和发展 中国的商业保险业恢复于 1979 年，中国人民保险公司作为独立的保险公司于 1983年恢复经营，并受中国人民银行监管。后来，包括本公司在内的国内商业保险公司相继成立。随着保险业的发展，1995 年《保险法》颁布，奠定了中国保险业健康发展的法律框架。1998 年，保监会成立，并承接了原来中国人民银行对保险业的监管职能。 自从美国友邦保险有限公司于 1992 年获得批准在上海成立其第一家分公司以来，外国保险公司亦积极参与了国内的保险业发展。截至 2006 年 12 月 31 日，国内已有 25家中外合资人寿保险公司及 13 家外资财产保险公司。 三、中国保险行业的现状 1、 行业发展和国际比较 中国人寿保险市场近年来经历了快速增长。2000 年至 2006 年期间，人寿保险业务（不含意外险和健康险）的保费收入以 27.2%的年均复合增长率增长。而亚洲、欧洲和北美洲市场同期的人寿保险业务年均复合增长率则分别为 3.2%、11.1%及 3.5%（各项分类见瑞士再保险公司发表的 Sigma 报告 2001 年第 6 期及 2007 年第 4 期）。截至 2006年 12 月 31 日，中国是亚洲第三大人寿保险市场，仅次于日本和韩国，在全球排名第八位。 中国非寿险市场亦为全球增长最快的保险市场之一，2000 年至 2006 年期间，非寿险业务（含意外险和健康险）保费收入以 18.1%的年均复合增长率增长。而亚洲、欧洲和北美洲市场同期的非寿险业务年均复合增长率分别为 5.1%、11.7%及 7.4%（各项分类见瑞士再保险公司发表的 Sigma 报告 2001 年第 6 期及 2007 年第 4 期）。截至 2006年 12 月 31 日，中国为亚洲第三大财产保险市场，仅次于日本和韩国，在全球排名第十一位。 中国保险市场经历了快速增长，然而与发达的保险市场相比，中国保险市场的保险深度还处于较低的水平。2006 年，中国人寿保险及非寿险保费收入总额占国内生产总 值的比重分别为 1.7%和 1.0%；同期，日本分别为 8.3%和 2.2%，美国分别为 4.0%和 4.8%（各项分类见瑞士再保险公司发布的 Sigma 报告 2007 年第 4 期）。与发达的保险市场相 比，中国保险市场人寿保险和非寿险业务的保险密度亦相对较低。截至 2006 年 12 月31 日，中国的人寿保险密度和非寿险保险密度分别为 34 美元和 19 美元；同期，日本则为 2,829 美元和 760 美元，而美国为 1,790 美元和 2,134 美元（各项分类见瑞士再保险公司发布的 Sigma 报告 2007 年第 4 期）。相对较低的保险深度和保险密度，以及中国保险市场近年来的快速发展，显示中国保险市场有进一步增长的潜力。 2、区域分布 中国保险市场