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2014年制冷压缩机行业分析报告 2014年2月 目 录 一、行业主管部门、管理体制、法律法规及产业政策 4 二、行业竞争格局和市场化状况 5 三、进入本行业的主要壁垒 6 1、资格认证 6 2、技术壁垒 6 3、客户开发壁垒 6 四、行业市场供求情况及变动原因 7 五、行业利润水平的变动趋势及原因 10 六、影响本行业发展的有利和不利因素 11 1、有利因素 11 （1）经济稳定增长能带来强劲的市场需求 11 （2）制冷压缩机应用范围的延伸促使需求的进一步提高 12 （3）出口增长拉动需求增长，金融危机带来的影响降低 12 （4）现行产业政策对行业结构调整的有利影响 13 2、不利因素 13 七、行业技术水平 13 八、行业的经营模式及特点 14 九、行业的周期性、区域性和季节性特征 14 十、上下游行业关联性及影响 14 1、与行业上游的关联性 15 2、与行业下游的关联性 16 一、行业主管部门、管理体制、法律法规及产业政策 制冷压缩机行业为通用设备制造业子行业，行业主管部门包括国家发改委、国家质检总局、国家标准化管理委员会；行业组织为中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会。 国家发展与改革委员会：负责制定压缩机行业产业政策的制定与发布、提出中长期产业发展导向和指导性意见、建设项目的备案管理。根据国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本公司产品属于第二十六类第30项“新型节能环保家用电器和关键零部件生产及技术开发”的要求，属于国家鼓励类产业项目。 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会：负责家用和类似用途电器质量、安全等标准制定及产品质量认证、监督。主要的政策法规包括：《家用及类似用途电器的安全》、《电冰箱用全封闭型电动机压缩机》和国家ISO9000系列质量管理体系标准等。 中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会：制冷压缩机行业的全国性的行业组织，以推动行业生产与技术发展、加强行业规划管理为目标，主要负责组织行业基本状况及某些共性问题的情况调研，反映行业发展中问题并提出发展建议；向政府部门提出有利于制冷空调行业振兴和发展的政策建议，并为国家政策的制定和实施提供帮助；制定协会标准，参与并组织国家、行业标准的宣传、贯彻、制定活动，跟踪国外同行最新标准信息；对制冷空调产品进行性能认证，提高消费者对产品性能的信任度；进行全行业生产经营活动数据统计和分析工作，为企业提供市场信息；开展技术咨询、服务、交流活动，推动行业技术进步；开展与国外同行的交流与合作，组织举办国内外展览会和专业考察，帮助企业开辟国外市场；编辑出版行业期刊杂志、技术资料，沟通行业内外信息。 二、行业竞争格局和市场化状况 根据《全球冰箱压缩机行业分析》报告，2007年全球冰箱压缩机产能达到1.89亿台，主要分布在亚洲、欧洲、美洲三大区域18个国家和地区。中国2007年产能达到7,400万台，占全球份额39.2%，产能主要集中在华意压缩、黄石东贝、广州冷机、泰州LG等四家企业，市场份额超过50%。 制冷压缩机行业目前处于垄断竞争状况，即是一种既垄断又竞争，同类但不同质的市场。 制冷量小于100w的小型压缩机：国际上主要厂家有：丹麦丹佛斯、韩国LG、巴西恩布拉科、意大利扎努西等，进口小型压缩机占国内市场份额20%左右。国内主要厂家包括：丹甫股份、江苏白雪电器股份有限公司、华意压缩机、广州冷机等四家，合计市场占有率在70%以上，丹甫股份目前在该细分市场的占有率达到25%。丹甫股份目前在高档饮水机用制冷压缩机市场上的占有率在50%以上，为国内行业第一。 制冷量在100w以上的制冷压缩机:国际上主要厂家有：巴西恩布拉科、丹麦丹佛斯、意大利扎努西、法国泰康、韩国LG、日本松下等，目前国内基本不进口该系列压缩机。国内主要厂家包括：北京恩布拉科雪花、泰州LG、黄石东贝、广州冷机、华意压缩等五家，合计市场占有率在60%以上。 三、进入本行业的主要壁垒 1、资格认证 首先，进入本行业需要其产品符合国家产业政策，并获得相关安全认证。 目前，压缩机行业认证主要有中国CCC安全认证、美国UL认证、德国VDE认证、欧盟CE认证和符合ROHS指令。 其次，进入本行业还须达到《家用及类似用途电器的安全》规定的能效标准。 2、技术壁垒 制冷压缩机制造行业为资本与技术密集行业。制冷压缩机制造技术属于精密制造技术,不仅需要价格昂贵的高精度加工设备，而且需要相对较高的生产与管理水平，在较长时间内持续积累的生产经验、不断提高压缩机品质和可靠性的技术积累。产品技术含量高，涉及学科较多，技术复杂。制冷压缩机制造行业的技术门槛相对较高。 3、客户开发壁垒 制冷压缩机作为冰箱、冰柜、饮水机等产品的核心部件，其技术的先进性和产品质量直接影响制冷产品