亨通光电：非公开发行股票预案.pdfVIP

            江苏亨通光电股份有限公司 非公开发行股票预案 二○一二年四月 1   目 录 目 录1 声 明3 特别提示4 释 义5 第一节 本次非公开发行概要6 一、本公司的基本情况 6 二、本次非公开发行的背景和目的 6 （一）本次非公开发行的背景6 （二）本次非公开发行目的10 三、发行对象及其与公司的关系 11 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 11 五、募集资金投向 12 六、本次发行是否构成关联交易 12 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 12 八、本次非公开发行的审批程序 12 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 一、本次募集资金使用计划 13 二、本次募集资金投资项目可行性分析 13 （一）年产600吨光纤预制棒扩建项目13 （二）智能电网用光纤复合电缆项目17 （三）海底光纤光缆项目21 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 24 一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进 行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 24 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...25 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 1    2   业竞争等变化情况 25 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形26 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包 括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .26 六、本次股票发行相关的风险说明 26 2    3   声 明 1、江苏亨通光电股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。  3、江苏亨通光电股份有