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全球涂料工业现状 作者：Scott Detiveaux（Orr Boss公司的高级顾问） 2008年和2009年全球经济衰退已对涂料行业领域产生了巨大影响。然而，好的消息是涂料市场似乎在复苏。 始于2008年底的经济危机对全球涂料工业产生了重要影响。从2002年至2007年，全球涂料工业的产量年增长率约为5%，收入年增长率约为7%。2007年至2008年市场基本保持平稳，但第4季度急剧下降，抹去了该年度早期实现的利润。然而，在2009年受到了市场下跌的影响，在产量和收入上大约都减少了2%～3%。 Orr Boss公司估计2009年涂料行业全球总收入约为900亿美元，产量超过260亿升。2010年底，国际涂料和油墨委员会（IPPIC）将出版“全球涂料工业市场分析报告”的新版本。与先前的分析报告一样，IPPIC聘请Orr Boss公司进行全面的、详尽的市场分析。本文中的涂料市场数据摘选自该报告中的基本市场结构部分。 市场概述 建筑涂料是重要的组成部分，占最大份额，其产量约占全球总产量的51％，销售额约占全球份额的44％。实际上，由于全球经济衰退，建筑涂料作为整个市场的重要组成部分，具有极其重要的作用。建筑涂料在涂料市场中的比例在过去2年内有所增长，而工业涂料的产量有所下降。尽管销量下降，但建筑涂料的下降比率跟工业涂料相比还是小的。工业涂料市场由9个组成部分，普通工业涂料市场最大，约占产量的10％、市值的11％。粉末涂料、木器涂料、交通工具用漆、工业维护和保护涂料也是用量较大的。图1是各种工业涂料的产量和市值分布图。 图1 工业涂料市场的产量和市值分布图 在过去2年里，建筑涂料的产量和产值的年增长率已经下降了约1％。工业涂料的下降比率是建筑涂料的2倍还多。从2007年，普通工业涂料、交通工具用漆、粉末涂料、木器漆和卷材涂料的下降就很严重。值得注意的是，虽然整个市场都经历了下降，但在各个主要细分市场的增长方面都有不同变化。在西方的涂料市场下降很大，美国和西欧的涂料市场尤其严重。例如，美国人口局（the U.S. Census Bureau）在最近发布的报告“涂料、清漆和挥发性漆——2009年第三季度”中指出，与2008年同期相比，2009年美国前3季度涂料销售量下降了近20％。 与北美相比，亚太地区是过去几年里仅有的增长地区。尽管过去几年的增长远远低于2位数，但仍然表现出适度的增长。亚太地区的销售量已超过全球总量的40％，成为最大的涂料市场。欧洲是第2大涂料市场，占有比例超过全球的1/4。北美自由贸易区的份额紧跟欧洲，约少于20％。 经济影响 多种因素影响着涂料的需求。其中三个最主要的决定性因素是整体经济活动水平、建筑和特殊产品的需求量（如汽车、家具和集装箱等）。评估整体经济活动的最好指标是GDP（国内生产总值）。作为一个经验法则，涂料销售往往也会和整体的GDP发展速度相关联。最近，国际货币基金组织的数据显示欧洲和北美地区的经济下降很严重，而亚太地区略有增长，拉丁美洲和世界上其它国家GDP的下降，可能也会伴随着涂料消费的下降。但比欧洲和北美地区的下降要小。图2显示了2008年和2009年不同地区的GDP对比数据。 图2 尽管大多数经济学家相信最严重的经济衰退已经远离我们，但经济复苏仍然较弱， 且各地区有所不同。总体而言，国际货币基金组织预言全球2010年GDP增长为5.7%， 2011年为4.8%。这将从根本上把2011年的全球经济与2008年的经济活动等同。 建筑活动直接影响多种最终用户市场，也是涂料需求的主要驱动力。建筑涂料，工业维护涂料、卷材涂料和木器漆等都依赖于建筑市场的需求。这些最终用户市场约占整个涂料需求的70％。在2008年市场收缩后，2009年全球建筑市场进一步缩水5％。尤其是北美和西欧的建筑总量下降超过10％。这些重大损失与亚太地区的略有增长恰恰相反。但是在亚太地区的整体增长中，日本建筑市场是下降的。2008年北美和欧洲住宅建筑的急剧下降被部分商业建筑所抵消。尽管出台了刺激消费的政策，2009年北美和欧洲的住宅和商业建筑还是在下降。 正如你所期望的，工业涂料的需求主要受最终用户的需求和生产的驱动的影响。例如，交通工具用漆的需求取决于汽车、卡车和飞机的制造数量。在经济衰退时期，由于工业产量的下降，对工业涂料的需求量影响很大，对运输工具用漆的影响尤其严重。继2008年全球汽车产量下降近4％，2009年其产量又下降了18％。交通工具用漆的需求量低迷，这一点在全球各地都有所体现。中国是唯一一个汽车产量增长的国家。目前中国已经取代了美国成为全球最大的汽车市场，2009年，中国汽车产量占全球产量的近20％。但在其它行业，市场依然呈下降趋势，汽车市场不能作为整个市场的缩影。 增长预测 对涂料