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金叶珠宝股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案 金叶珠宝股份有限公司 二〇一四年二月 金叶珠宝股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。 1 金叶珠宝股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案 特别提示 1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第二十一次会议 审议通过，与本次发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并披露非 公开发行A 股股票预案（修订版）。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金 管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机 构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十 名特定投资者。 3、本次非公开发行A 股股票数量不超过47,500 万股 （含47,500 万股）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权 除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十一次会议决议 公告日；本次发行价格不低于11.98 元/股，该发行底价不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （11.32 元/股），定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、 送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 5、公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 569,050 万元（含 569,050 万元），募集资金将全部用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。 6、截至本预案公告日，本次非公开发行相关的审计、评估等工作正在进行 中，待相关审计、评估工作完成后，相关经审计、评估的财务数据将在发行预案 补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议。 7、本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 本次部分募集资金收购美国油田项目还需取得美国 Hatt-Scott-Rodino 法案 项下的备案及/或批准（如适用）、美国外商投资委员会（CFIUS ）、中国商务部、 中国国家发展和改革委员会、中国国家外汇管理局等有权部门的批准。 2 金叶珠宝股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案 8、公司本次非公开发行募集资金主要拟用于收购美国石油公司ERG 资源， 该公司为石油勘探、开采和销售企业，其所拥有的油田处已于开发阶段并即将进 入全面生产开采阶段。公司敬请投资者关注本预案对募集资金拟投资项目相关风 险的说明。请投资者关注以下风险： （1）公司本次非公开发行拟收购的 ERG 资源位于美利坚合众国，其经营 和资产受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相 关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对境