输配电设备制造行业分析精品报告2014.docVIP

输配电设备制造行业分析报告 /clcz2012 2014年2月 目 录 一、输配电设备制造行业概况和发展趋势 5 1、输配电设备制造行业在电力工业发展中的作用 5 2、国际输配电设备需求现状及发展趋势 6 3、中国输配电设备制造行业的发展历程、现状及展望 7 （1）中国输配电设备制造行业的发展历程 7 （2）中国输配电设备制造行业的竞争格局 9 （3）中国电力工业跨越式的发展为输配电设备制造企业创造了良好的发展机遇 10 （4）超（特）高压输电设备市场需求将加大 13 4、输配电设备制造行业产品技术的发展趋势 14 （1）高电压、大容量 15 （2）小型化、紧凑型 15 （3）环境适应、协调和保护 15 （4）高可靠，少（免）维护 16 （5）统一技术平台和整体解决方案 16 （6）智能电网 16 二、影响国内输配电设备制造行业发展的有利因素和不利因素 17 1、影响国内输配电设备制造行业发展的有利因素 17 （1）国家产业政策优先支持输配电设备制造业的发展 17 （2）市场发展空间广阔 19 2、影响国内输配电设备制造行业发展的不利因素 22 （1）自主创新能力有待提高 22 （2）取向硅钢片等主要原材料的价格波动 22 三、进入输配电设备制造行业的主要障碍 23 1、行业壁垒高 23 （1）资金壁垒 23 （2）市场准入壁垒 23 （3）技术壁垒 23 2、客户对品牌依赖度高 24 四、输配电设备制造行业的上下游关系 24 1、上游行业对本行业发展的影响 24 2、下游行业对本行业发展的影响 25 五、输配电设备制造行业的监管和主要的法律法规及政策 25 1、输配电设备制造行业的监管 25 2、输配电设备制造行业的法律法规及政策 26 六、行业细分产品竞争情况 26 1、高压开关 26 （1）断路器 26 （2）GIS 27 （3）隔离开关 27 2、变压器 27 3、绝缘子、避雷器 28 4、电容器 29 5、整流装置 29 6、试验检测 30 七、行业主要企业简况 30 1、西门子公司 30 2、ABB公司 30 3、AREVA公司（阿海珐公司） 31 4、三菱公司 31 5、平高集团有限公司 31 6、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 31 7、特变电工股份有限公司 32 8、保定天威集团有限公司 32 9、中国西电电气股份有限公司 32 一、输配电设备制造行业概况和发展趋势 1、输配电设备制造行业在电力工业发展中的作用 电力工业是国民经济的基础工业，电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。输配电成套设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等，影响电网的建设、安全与可靠运行，特别是高压输配电设备，属电力发展的重大关键设备，也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。电力工业的快速发展对促进我国国民经济持续发展、加快工业化进程，起到了举足轻重的作用。欧美日等发达国家电力发展的成功经验证明，装备制造业、特别是输配电装备制造业，是电力工业发展的先行条件。输配电装备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。 电力是最终消费能源，各种一次能源都有先转化为电力能源从而进入消费领域的趋势，以达到使用广泛、方便、洁净、提高效率的目的。电网是实现各种一次能源转换为电力能源之后进行互相调剂、互为补充的迅速、灵活、高效的能源流通渠道，输电和配电是电网的必要组成部分。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。输配电设备包括一次设备和二次设备。 一次设备主要包括开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等，是电力输送的硬件设备；二次设备则主要是针对电力设备控制及电网自动控制、保护和调度，是电力控制设备、电力输送的软件设备。 下图是输配电主要一次设备在电网中应用的示意图。 2、国际输配电设备需求现状及发展趋势 在世界电力工业发展历程中，输配电设备制造的发展已经经历了 100 多年的历史。 上世纪70 年代中期，随着电力需求不断增长,电力运输要求进行大容量长距离输电，输配电设备电压等级迅速向超高压330、345、400、500、735、750、765kV 方向发展。 进入21 世纪，主要的输配电设备制造国家相继开展了特高压1100kV、±800kV 电压等级输电技术的研究与产品生产。 从需求角度看，全球电力需求稳定增长带动输配电设备需求增长。国际能源署在《世界能源展望2006》中预测，到2030 年全球电力消费量将达到3,000 万兆瓦时，比2003年翻了一番。强劲的电力需求将拉动全球电力投资，国际能源署预测在2005 年～2030年期间全球累计电力投资超过1