天然橡胶行业分析精品报告2014.docVIP

2014年天然橡胶行业分析报告 目 录 一、天然橡胶行业基本情况 4 1、自然属性 4 2、产品分类 5 二、国际天然橡胶行业分析 6 1、国际天然橡胶需求情况 6 （1）概览 6 （2）需求的地区结构 7 （3）需求的行业结构 8 （4）天然橡胶与合成橡胶的替代关系 9 2、国际天然橡胶供给 11 （1）天然橡胶种植面积和产量 11 （2）天然橡胶生产的地区结构 12 （3）供给方面的垄断因素 13 3、国际天然橡胶市场价格 14 4、国际天然橡胶产业的生产组织、产品结构和技术发展趋势 16 （1）行业生产的组织方式 16 （2）生产工艺与产品结构 17 （3）技术发展趋势 17 三、我国的天然橡胶行业分析 18 1、我国天然橡胶行业的政策环境和管理体制 19 （1）产业政策环境 19 （2）主管部门和管理体制 19 （3）具体政策、管理制度 20 2、国内天然橡胶需求 24 （1）需求总量居世界首位、高度依赖进口 24 （2）下游行业发展还将引领天然橡胶的需求 25 3、国内天然橡胶供给 26 （1）产量增长缓慢，国内自给水平严重不足 26 （2）生产布局、产品结构 27 4、我国的天然橡胶进口 27 5、影响我国天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素 28 （1）有利因素 28 （2）不利因素 30 6、行业内主要参与者 30 一、天然橡胶行业基本情况 天然橡胶具备优良的综合性能，表现为高弹性、高强度、高伸长率，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀，以及良好的绝缘性、密封性、柔韧性和黏合性。由于综合性能出众，天然橡胶被广泛运用到工业、农业、国防、交通、医疗卫生等各个领域。国际上天然橡胶工业大规模发展超过100 年，目前有超过5 万种工业制品以天然橡胶为原料或与其相关。天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，天然橡胶消费量成为一国工业化水平的重要标志。 传统理论认为，北纬18 度以北不适宜种植橡胶。上世纪50 年代起，经广大农垦人的不懈努力，我国在海南、云南西双版纳等北纬18-24 度地区逐步建立了天然橡胶种植基地，在理论和实践上推动了国际天然橡胶行业的发展。受自然条件限制，我国宜胶地区面积非常有限，我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度，以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。本世纪以来，我国已成为世界最大的天然橡胶消费国和进口国。 1、自然属性 现阶段世界上 99%的天然橡胶产自巴西三叶橡胶树，主要种植在泰国、马来西亚和印度尼西亚等东南亚国家。一般情况下，橡胶树定植6-9 年后可以开割，开割期长达30 年左右。 天然胶乳由橡胶树树皮分泌产出，主要成分包括水和橡胶烃，也包含少量蛋白质，有效物质为橡胶烃，正常情况下其含量，即胶乳的“干含”为30%左右。橡胶烃是由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，单体结构式C5H8，结构如下： 2、产品分类 天然橡胶初加工产品按照物理形态可分为天然生胶和浓缩天然胶乳两大系列。天然生胶为固态产品，是最常见的天然橡胶产品，其产量约占天然橡胶总产量的85%-90%。天然生胶现阶段多按照杂质含量等理化特性分类，称之为标准橡胶。此外，直接以橡胶树新鲜胶乳为原料所生产的标准橡胶，可称为胶乳级标准胶；而新鲜胶乳自然凝固为凝胶，以此为原料生产的产品称为凝胶级标准胶。 通常情况下，前一种工艺对原料的要求和生产成本相对较高，产品纯度较高、色彩外观更好，如本公司的主导产品全乳胶。而胶乳自然凝固加工而成的产品外观色泽较差，生产成本较低。 为减少下游橡胶制品企业，如轮胎生产商的生产环节、提高其生产效率，现阶段橡胶加工厂也可针对下游客户需求，将标准橡胶进一步加工成各种专用橡胶，在门尼黏度、拉伸强度等专项指标方面满足下游企业的需求。 与天然生胶相对应，浓缩天然胶乳为液态产品。通过保鲜、离心等生产工艺，脱去天然胶乳中的部分水分，提高干含至60%左右，即可生成浓缩天然胶乳。 二、国际天然橡胶行业分析 天然橡胶产业资源约束特征明显，供给量提升较困难。天然橡胶是基础工业原料，其需求量、价格变动与全球经济周期和产业调整密切相关。 1、国际天然橡胶需求情况 （1）概览 天然橡胶产业是国民经济的基础产业，其需求非常广泛，与宏观经济密切相关。自上世纪60 年代到2008 年，全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上，从1960 年的200 多万吨消费量发展到2008 年的1,107 万吨。其中，得益于本世纪初以来至2008 年上半年的全球经济景气、中国等新兴市场工业化进程的快速发展，全球天然橡胶消费量保持连续8 年上升。 2008 年下半年至2009 年，由于全球金融危机、主要发达国家经济低迷、汽车消费下降等因素影响，全球天然橡胶消费939 万吨，同比下降7.67%。据IRSG预测，随着全球经济的缓慢复苏