康得新：关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告 2010-06-25.pdfVIP

发行保荐工作报告 关于北京康得新复合材料股份有限公司 首次公开发行股票 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） 上海市常熟路 171 号 3 - 2 - 1 发行保荐工作报告 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发 行股票并上市管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3 - 2 - 2 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 申银万国根据中国证监会第63 号令《证券发行上市保荐业务管理办法》、中 国证监会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，制定了《申银万国证券股份有限公司证券发行内核小 组工作规则》、《投资银行业务发行人质量评价管理办法》、《申银万国证券股 份有限公司投资银行总部项目质量评价管理办法》等相关规定。根据上述规定， 申银万国项目审核流程具体如下： （一）内部项目审核职能部门设置 申银万国证券发行上市保荐业务的项目审核实行三级管理。证券发行内核小 组、投资银行总部项目质量评价委员会和投资银行总部项目审核部从不同层面分 别对证券发行上市保荐业务行使内部核查职责。 证券发行内核小组（以下简称“内核小组”）是申银万国投资银行业务的内 控机构，负责从公司层面对投资银行项目及其申报材料审核，进行项目质量和风 险控制。内核小组依照国家有关法律、行政法规、部门规章及中国证监会有关证 券发行上市的有关规定，并结合申银万国风险控制体系的要求，对投资银行项目 进行跟踪了解及核查，对项目发行申报申请出具内核意见，揭示项目风险并督促 项目组协调发行人予以解决，控制保荐风险。 投资银行总部项目质量评价委员会（以下简称“质评委”）为投资银行总部 的非常设机构，由投资银行总部负责人、各IBD业务单元负责人、项目审核部负责 人、保荐代表人、注册会计师、律师和其他经验丰富的业务人员组成，负责对证 券发行项目立项进行质量评价，对包括证券发行及重大资产重组等在内的项目报 送进行质量评价，出具审核意见，决定是否立项及是否报送内核小组。 投资银行总部项目审核部（以下简称“项 目审核部”）是投资银行总部下设 的专门负责投资银行项目质量管理的部门，具体负责对投资银行总部项目材料进 行日常质量管理，并根据投资银行总部相关规定，协调投资银行总部项目质量评 3 - 2 - 3 发行