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公 司 研 究 速 览 银河财经信息中心 2008-07-07 星期一 目 录 【热点精评】 中国卫星(600118)：扩展微小卫星业务 巩固优势地位 [银河证券][推荐] 【最新研究】 江西铜业(600362):大量铜资源储量为未来发展奠定良好基础 [广发证券][买入] 苏宁电器(002024): 公司将在行业垄断竞争的格局中长期受益 [广发证券][买入] 福星股份(000926)：武汉龙头,价值严重低估 [国信证券][推荐] 天 士 力(600535): 公司的每股合理股价为14.10 元 [平安证券][强烈推荐] 中材国际(600970)：沙特UCC项目取消影响偏好 [招商证券][强烈推荐] 济南钢铁(600022)：增发延后，08增长成定局 [东方证券][增持] 顺鑫农业(000860): 生鲜肉销量出现明显下降 [国金证券][买入] 江铃汽车(000550):6月销售稳定增长估值见底 [国信证券][谨慎推荐] *ST中新(600329): 未来更大的增长潜力来自于费用控制 [平安证券][推荐] 新 海 宜(002089)：行业整合拐点渐近 延伸拓展增强盈利 [天相投顾][增持] 合加资源(000826)：增发加强公司固废行业龙头地位 [招商证券][推荐] 万 科 A(000002): 调整目标价及每股收益预测 [中银国际][优于大市] ST科龙(000921)：最坏的日子已经过去 [天相投顾][中性] 青岛碱业(600229)：稳定纯碱生产 扩大复合肥规模 [天相投顾][中性] 石油济柴(000617): 目前估值基本合理 [兴业证券][观望] 青岛啤酒(600600)：－二季度虽偏淡，三季度可看奥运题材 [招商证券][中性] 中视传媒(600088)：灾害事件频发影响业绩 [中信建投][中性] 【事件点评】 中视传媒(600088)：新疆众和业绩预增点评 [长城证券][推荐] 中国平安(601318):股价大幅下跌，已经显著低于合理估值 [东方证券][买入] 新安股份(600596)：公司业绩大幅超预期 [国都证券][强烈推荐] 八一钢铁(600581)：半年度业绩预计大增200% [国泰君安][增持] 美的电器(000527):互相借力获得制造和技术的互补 [国信证券][推荐] 小商品城(600415): 公司是良好的避险品种 [海通证券][买入] 美的电器(000527): 同比例下调09 年盈利预测 [中金公司][推荐] 中国卫星(600118)：整合小卫星技术力量，拓展研制领域 [中投证券][强烈推荐] 海特高新(002023)：持股比例偏低 业绩贡献有限 [国泰君安][谨慎增持] 片 仔 癀(600436): 片仔癀系列仍是公司主要收入利润来源[国信证券][谨慎推荐] 凌云股份(600480): 向母公司的定向增发方案被否决 [江南证券][买入] 中国卫星(600118): 新公司成立的战略布局意义更大 [平安证券][推荐] 金风科技(002202)：半年报低于预期不改公司竞争地位 [申银万国][增持] 三 爱 富(600636)：三爱富重大资产重组方案公布 [中金公司][中性] 【最新投资评级】 【最新业绩预测】 【最优股票收益跟踪】 【热点精评】 中国卫星(600118)：扩展微小卫星业务 巩固优势地位 [银河证券][推荐] 事件：2008年7月3日，公司发布董事会公告：公司将与深圳航天科技创新研究院、哈尔滨工业大学国家大学科技园有限公司共同设立航天东方红海特公司，专业发展微小卫星业务。中国卫星出资3000万元，占新公司资本的60%。　　点评：1、目前公司的优势主要在小卫星的研发和制造领域，在微小卫星领域，公司虽然也具有明显的研发和技术优势，但国内有些大学和研究机构在从事微小卫星研究，不过整体上看，国内的微小卫星研制距离较大规模的产业化应用还有差距。航天科技集团和中国卫