太阳能光伏行业分析报告.docVIP

太阳能光伏行业分析报告 目前全球太阳能光伏产业的发展格局 1.世界太阳电池总产量：20.5GW 2010年全球太阳能电池产量达到20.5GW，较2009年9.86GW增长107.91%，其中，薄膜电池产量占据总产量13.5%份额。 中国大陆与台湾的电池厂商继续扩大市场份额，2010年已占全球总电池产量的59%，在2009年49%基础上增长10个百分点。 2010年厂商出货成绩，前三大电池厂商为：尚德电力（Suntech Power）、晶澳太阳能（JA Solar）和第一太阳能（First Solar）。 2.世界太阳电池总产值： 820亿美金 根据Solarbuzz最新年度太阳能市场报告(2011 Marketbuzz)，2010年，光伏产业全球营业收入820亿美元，较2009年的400亿美金增幅105%。同时，在过去12个月中，光伏产业链企业募集到的股票与债券超过100亿美元。 3.世界光伏安装量：18.2GW ?2010年，全球前五大太阳能市场国家为德国、意大利、捷克、日本与美国，这五个国家的市场相当于全球80%的需求。其中欧洲地区太阳能市场规模为14.7GW，占全球81%的需求。欧洲区域前三大太阳能市场国家依序为德国、意大利与捷克，这三个国家市场规模共计12.9GW。Solarbuzz的统计显示，2010年日本与美国市场的成长非常迅速，年成长率分别达到101%与96%。 图1、2010年世界前15名光伏系统集成商： 图2、世界主要地区太阳能电池产量增长分布： 图3.世界光伏市场分布图以及2010年太阳能电池出货排名： 二、我国光伏太阳能产业分析 目前，我国光伏产业的发展己进入一个全新的阶段，从产业集群上看，环渤海、长三角、珠三角和中西部地区己形成覆盖光伏产业链的研发或制造企业群，集聚效应比较显著，呈现出利用区域优势、核心企业及配套加工企业群共存的局面。 环渤海地区： 环渤海地区以河北省为核心，依据单晶硅研发的历史优势，在光伏产业的上游单晶硅领域形成了一定的产业集聚形态，目前国内生产太阳能级单晶硅规模最大的是河北宁晋单晶硅基地（世界上最大的太阳能级单晶硅生产基地之一）。该基地主要产品为太阳能级单晶硅、二级管级单晶硅、重掺单晶硅、浇铸多晶硅，同时围绕单晶硅开发生产高纯石墨、石英坩埚制品。区域内保定天威集团，英利集团等优势企业正强势发展光伏、风电等新能源业务，在国内有举足轻重的地位。 长三角地区： 长江三角洲地区以江苏省为产业增长极，光伏电池及组件的产业规模位居全国前列，由香港保利协鑫（HK3800）全资控股的江苏中能硅业科技发展有限公司目前是亚洲首位，是全球第三大专业多晶硅生产商，无锡尚德、常州天合、协鑫光电、爱康光伏、永能光电等一批光伏行业巨头在长三角地区集聚，同时光伏组件自主研发能力在全国地位显著，这主要是源于长三角地区科研力量、人才集聚和资本。 珠三角地区： 珠三角以深圳为核心，目前是光伏产业链下游环节中应用产品的生产基地，全球 70%以上的光电类小产品生产厂家集中于珠三角地区，但 80%以上产品出口为主，销往北美地区（美国和加拿大）和欧洲（德国为主）、日本等地区。 中西部地区： 利用水电等低价能源优势，中西部地区（四川、河南等省份）在光伏上游多晶硅产业上占得先机。目前，河南洛阳中硅、四川新光硅业、带动了 2007 年以来多晶硅投资的热潮，多项多晶硅拟投资项目均建于中西部地区，一方面形成上游原材料研发制造的集群，另一方面也为区域经济发展和就业的解决提供了新的平台。中西部地区目前形成的产业优势受地方政府的扶持力度很大，预计这种态势将维持一段时间。 图4、目前国内光伏主要的集聚区域 图5：目前光伏电池分类（按原材料构成）及市场份额 三、行业发展前景和招商策略 ?1.发展前景 虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展不协调，且产业整体技术薄弱。其次，目前中国国内的太阳能电池市场规模较小，国内生产的太阳能光伏电池的97%以上都出口到了海外市场。这种过度依赖出口的产业发展模式导致行业风险很大，易受国际需求量变化的影响。如在2008年的全球金融危机中，因西方国家消减了对光电产品的价格补贴，直接导致了中国许多光伏企业的倒闭。 2011Marketbuzz报告对未来五年供给、需求和价格设计了三种不同假设的预测方式。到2015年，Solarbuzz预测欧洲市场比重将下修至45％～54%之间，而北美与一些亚洲市场将会迅速成长，其中美国将会是这段期间内主要快速成长的市场。关于价格，Solarbuzz预估未来五年模组的出厂价格也将会较2010年水准再下降37%-50%幅度。 就短期而言，之后两年的政策环境对于整个太阳能产业仍然占有决