S 延边路：平安证券有限责任公司关于公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证 2010-02-06.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于 延边公路建设股份有限公司 定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并 广发证券股份有限公司 之补充独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇一〇年一月 中国证券监督管理委员会： 贵会对延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合 并广发证券股份有限公司之申请的审核反馈意见已收悉。本次交易的独立财务顾 问平安证券有限责任公司按要求组织了有关项目人员、延边公路、吉林敖东、广 发证券及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论、核查，对反馈通知中所提到 的问题逐项予以落实并进行了书面说明。 在本补充独立财务顾问报告中，为表述得更为清楚，采用了以下简称： 延边公路/上市公司/延边公路 指 延边公路建设股份有限公司 /公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 存续公司 指 延边公路换股吸收合并广发证券更名后的公司 吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 香江集团 指 香江集团有限公司 粤财信托 指 广东粤财信托有限公司 酒泉钢铁 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 亨通集团 指 亨通集团有限公司 深圳国投 指 深圳国际信托投资有限责任公司 深圳吉富 指 深圳吉富创业投资股份有限公司 金诚实业 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边公路以2006年6月30 日经审计的全部资产 （含负债）作为对价，回购吉林敖东所持有延边 本次交易/定向回购股份暨以 公路46.15% 的非流通股股份并予以注销；同时， 指 新增股份换股吸收合并 延边公路以新增股份换股的方式，按照每0.83股 广发证券股份折换成1股延边公路新增股份的比 例，换股吸收合并广发证券之行为 平安证券有限责任公司关于延边公路建设股份有 本补充报告 指 限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并 广发证券股份有限公司之补充独立财务顾问报告 《定向回购股份协议书》 指 延边公路与吉林敖东于2006年9月23 日