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复地 （集团）股份有限公司 SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD. 公司债券 受托管理事务报告 （2010 年度） 债券受托管理人 201 1 年 5 月 复地 （集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 重要声明 中国银河证券股份有限公司 （“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的 《复地 （集团）股份有限公司2010年业绩公告》、 《复地 （集团）股份有限公司2010年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向银河证券出具的说明文件。银河证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证 券不承担任何责任。 1 复地 （集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 目 录 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况 5 第三章 发行人募集资金使用情况 9 第四章 本期公司债券担保人情况 10 第五章 债券持有人会议召开的情况 11 第六章 本期公司债券本息偿付情况 12 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八章 其他情况 14 2 复地 （集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概要 一、核准情况 本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]786号文件许可公开 发行。 二、债券名称 2009年复地 （集团）股份有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”）。 三、债券简称及代码 09复地债 （122020）。 四、发行主体 复地 （集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”、“复地集团”、“公司”）。 五、债券品种和存续期限 本期债券为单一品种，期限为5年。 六、发行总额 本期债券发行规模为人民币19亿元。 七、债券的票面金额 本期债券面值人民币100元。 八、债券发行的主承销商和承销团成员 本期债券由保荐人 （联席主承销商）中国银河证券股份有限公司和联席主承 销商中国国际金融有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。副主承销商 为财通证券有限责任公司，分销商为德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限 公司、东兴证券股份有限公司。 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券票面利率为7.3%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 3 复地 （集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券存续期间2010年至2013年间每年的9月22日为上一计息年度的付息 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第2个交易日）。 本期债券的兑付日为2014年9月22 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个工作日）。兑付日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利