民丰特种纸股份有限公司增发 - 中国证券报.docVIP

民丰特种纸股份有限公司增发 人民币普通股（A股）招股意向书摘要 主 承 销 商： 副主承销商：国盛证券有限责任公司 上市推荐人： 大鹏证券有限责任公司 一、重要提示 二、本次发行概况 1、发行概况 人民币普通股A股 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 本次发行1560万股，占发行后总股本的5.92% 发行价格 网上网下同时询价后根据一定的超额认购倍数确定。 发行前每股净资产（截至2002年12月31日） 3.1399元 发行方式 本次发行采用累计投标询价、网下向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东及其他公众投资者发售相结合的方式 发行对象 老股东、机构投资者、其他社会公众投资者（法律法规禁止者除外） 本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺 承销方式 余额包销 本次发行预计实收募集资金 18769万元 发行费用概算 1231万元 股权登记日 2003年月日 2、承销期间的停牌、复牌及新股上市的时间安排 重要日期 具体时间 主要工作 停牌安排 T-3 2003年月日刊登招股意向书、网上和网下发行公告上午9:30-10:30停牌，其后正常交易 T-2 2003年月日网上路演14:00-18:00） 正常交易 T-1 2003年月日公告询价区间股权登记上午9:30-10:30停牌，其后正常交易 T日2003年月日网上、网下申购网下申购定金缴款停牌 T+1 2003年月日网上申购资金到帐网下申购定金验资停牌 T+2 2003年月日网上申购验资确定发行价格计算配售比例停牌 T+3 2003年月日公告配售结果网上配售股票发售停牌 T+4 2003年月日网上申购款解冻网申购正常交易 三、发行人基本情况 （一）发行人基本资料： 中文名称及缩写 民丰特种纸股份有限公司 英文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD 法定代表人 吕士林 成立(工商注册)日期 1998年11月12日 住所 浙江省嘉兴市用里街70号 邮政编码 314000 电话及传真 0573-2812992 互联网网址 电子信箱 mfzqb@ （二）发行人基本情况 1、本次发行前后公司的股本结构如下表所示： 发行前 发行后 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 国有法人股 17346 70.00 17346 65.85 社会法人股 91 0.37 91 0.35 自然人股 63 0.25 63 0.24 社会公众股 7280 29.38 8840 33.56 总股本 ?24780 100 26340 100 2、截至2002年12月31日，公司前十名股东及其持股情况 股东名称 持股数量 占总股本比例 民丰集团公司 123,900,000 70.000 金通证券股份有限公司 2,410,868 1.362 金鑫证券投资基金 1,080,199 0.610 浙江中百股份有限公司 650,000 0.3670 张孔寿 281,100 0.159 程木兰 262,300 0.148 张正友 245,771 0.139 徐贤法 244,000 0.138 杨云梅 238,500 0.137 徐根英 238,226 0.137 *公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 **民丰集团公司是本公司的控股股东。 （三）公司概况 （1）公司主营纸浆、特种纸和纸制品的制造。 （2）公司主要产品及其用途： 主要产品 卷烟纸系列 描图纸 电容器纸 主要用途 用于卷烟行业香烟烟支对烟丝的卷取成型 供工程设计制图并晒印图纸用，分机用描图纸及手工描图纸，部分用于包装行业用纸 作为电子、电力工业用电容器的绝缘介质 销售方式 直销 直销 直销 竞争情况 竞争比较激烈，高档卷烟纸逐渐取代低档卷烟纸。目前公司在该领域的市场占有率为20%，居全国第一。 公司处于垄断地位，市场占有率为85%。 公司处于垄断地位，市场占有率为90%。 所需原材料 针叶木浆、阔叶木浆、碳酸钙 描图纸专用木浆、施胶剂 绝缘木浆 （四）主要固定资产及无形资产的权属情况： 本公司固定资产主要为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等，均为本公司所拥有并已取得有关权属证明。 公司拥有“船”及“船牌”商标专有权，用于本公司产品销售标识。 公司共八宗生产经营用地计382,423.6平方米以租赁方式使用，租赁期限为50年。2002年8月，公司以出让方式取得位于嘉兴市秀州工业区的25亩土地使