方大集团股份有限公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

方大集团股份有限公司 2009年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 方大集团股份有限公司 二 OO 九年三月 本次非公开发行A股股票预计募集资金额不超过55,000万元人民币，发行数 量不超过10,000万股。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）根据具体情况协商确定。本次发行募集资金用于光电幕墙及节能幕 墙扩产和地铁屏蔽门扩产两个项目，以及补充公司部分营运资金，项目总投资额 55,000万元人民币。 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目： 序号 项目名称 总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 光电幕墙及节能幕墙扩产项 30,000 30,000 目 2 地铁屏蔽门扩产项目 20,000 20,000 3 补充营运资金 5,000 5,000 合计 55,000 55,000 实际募集资金不足部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司营 运资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金 到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 一、光电幕墙及节能幕墙扩产项目 （一）项目基本情况 1. 项目背景 光电幕墙是一种集太阳能光伏发电技术与建筑外维护于一体的最新的集成 技术系统，它可广泛应用于建筑外墙、屋顶、采光顶等。它突破了传统幕墙通过 隔热、断热、密封等以减少能量损失来实现节能的思维定势，通过采用光电技术， 把以前当作有害因素而屏蔽的太阳光转化为能被人们利用的电能。光电幕墙利用 太阳能光电转换技术，解决建筑物的照明用能需求，对替代常规能源，促进建筑 节能具有重要意义，也是推动光电建筑应用、落实扩内需、调结构、保增长的重 要着力点。为此，财政部、住房和城乡建设部于 2009 年 3 月专门联合下发《关 于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，以推进太阳能光电技术在建筑领 域的运用。我国目前的太阳能硅板的产能已大幅提升，价格也已大幅下降，现在 完全具备在建筑工程中应用的优势。因此，本项目实现后，太阳能光电幕墙将有 2 较强的竞争优势。 节能幕墙是在传统的建筑幕墙基础，通过改变设计结构、选用节能组合材料、 充用利用太阳光、风力等自然资源，以达到采光、保温、隔热、隔音、降低建筑 能耗、环保的新一代建筑幕墙。 本公司从事建筑幕墙产品研发生产近 20 年来，先后高质量、高速度地承建 了数百项国家重点建设项目和国外有影响的工程幕墙，获得了多项国家建筑行业 的最高奖项“鲁班奖”，特别是在光电幕墙及节能幕墙上创造了许多的全国第一： 全国第一幢通风换气节能幕墙工程（北京），第一幢光电幕墙工程（深圳），第一 幢国家级建筑节能示范工程-清华大学奥运节能示范工程（北京），第一幢彩板节 能幕墙工程（深圳），全国第一幢超高层住宅建筑节能示范工程（杭州），创造了 中国企业新纪录25项等。 本公司目前拥有近300名专业工程师的建筑幕墙工程设计甲级资质工程设 计院，幕墙施工国家壹级资质。近年来，本公司积极响应国家节能减排的号召， 极力发展光电幕墙、节能幕墙，先后开发出一批具有国内、国际领先水平的光 电幕墙及节能幕墙产品，并有124项幕墙产品专利（其中发明专利10项），其中 包括光电幕墙的发明专利“层状结构光电幕墙”、“光电幕墙光伏系统的电能补 充方法和系统”和实用新型专利“专利光电幕墙的安装结构”。 本公司负责经营幕墙业