V56新特性培训_供应链与CRM接口.ppt

TurboCRM（V6.1）产品架构及功能 管理目标说明 通过NC与CRM衔接，完整实现： 接口版本和部署结构 NCV5.6版接TurboCRMV6.1 对集团企业，CRM系统支持集中部署 仅支持1套NC对1套CRM 接口图 基础数据接口范围 业务数据接口范围 数据对照设置 基础数据接口范围 接口方式 公共基础数据，可以采取以下两种方式的任意一种： NC数据交换平台导出XML，或通过查询引擎导出Excel，CRM手工导入Excel CRM做同步按钮，NC提供数据交换平台标准的数据传出接口； 客户档案（CRM?NC） 接口过程 CRM因销售机会，建立潜在客户，形成非正式客户码； CRM确定客户即将产生经济业务，需要补充： 正式客户码； 客户使用的公司范围 上述信息补充完毕，才能在CRM进行客户确认；CRM客户确认，生成NC客户档案记录。同时生成基本档案和管理档案记录。 接口采用同步方式，NC客户生成失败，会导致CRM客户确认失败。 CRM客户取消确认，删除NC客户档案。如果NC已经有引用该客户的单据，删除失败，会导致CRM客户取消确认失败。 CRM只能基于确认客户的商机记录，打开NC界面，录入销售订单； 后续如果需要补充客户适用公司范围，只在NC端维护即可，不需要通过接口处理。 同时支持NC客户传入CRM的模式。 销售订单接口模式背景说明 销售订单在NC的执