2014年4月中国创投市场投融资数据的研究.pdfVIP

2014 年4 月中国创投市场投融资数据研究 投资潮数据显示，2014 年4 月中国创投市场共披露184 起交易，其中已披露投资金额交易163 起，涉及投资金额约 332.07 亿美元。与2014 年3 月份相比，交易数量环比增加34 起，交易金额环比增加近2 倍。在2014 年4 月披露的184 起交易中，中国企业投融资交易占164 起，涉及投资金额约222.70 亿美元;中国企业/机构海外投资交易20 起，涉及投资 金额约109.37 亿美元。(注：本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。) 1 中国企业投融资部分 1.1 投资类型分析 投资潮网站统计数据显示，2014 年4 月披露的中国企业投融资交易中，天使投资交易21 起，涉及投资金额约668.97 万美元，交易数量环比增加5 起，交易金额环比增加113%;风险投资交易37 起，环比减少3 起，涉及投资金额约2.74 亿 美元，环比减少30.98%;私募股权投资交易11 起，涉及投资金额约68.72 亿美元，交易数量环比增加9 起，交易金额环比 增加近百倍;战略投资交易58 起，涉及投资金额约35.63 亿美元，交易数量环比减少1 起，交易金额环比减少18.4%;有 22 家上市公司进行了PIPE 融资，涉及投资金额约115.54 亿美元，交易数量环比增加9 起，交易金额环比增加近6.5 倍。 详情请参考《图1 2014 年4 月中国创投市场投资类型分析》。 1.2 天使投资 2014 年4 月披露的中国企业投融资交易中，共有21 家早期企业获得天使投资，其中11家为互联网和移动互联网企业。 最为活跃的投资机构是德迅投资，共完成2 笔天使投资交易，分别投资了主打SaaS 模式运维监控和支持服务的网脊运维 通，和股权众筹平台天使客。另外，金额最大的一笔交易为竞技世界投资每日瑜伽 1000 万人民币。详情请参考《表1 中 国创投市场2014 年4 月天使投资交易详情》。 1.3 风险投资 4 月期间，在风险投资领域比较活跃的投资机构是IDG 资本，共完成6 笔交易，获得融资的3 家企业属于TMT 行业,3 家为非TMT 行业企业。其中IDG 资本单独投资了在线理财平台网利宝;从事互联网金融与跨境支付的锐博汇通，以及语音 技术提供商思必驰。同时，IDG 资本还与策源创投联合投资了社交美食应用饭本，交易金额700 万美元;与华创资本联合投 资了中高端职位的社会化招聘平台 “猎上网”，交易金额为1000 万美元;以及与晨兴创投联合投资了已经宣布赴美上市的 迅雷，交易金额2000 万美元。 金额最大的两笔风险投资交易分别是，拍拍贷获得光速安振中国创投、红杉投资、诺亚财富联合投资的B 轮融资，以 及大自然包装获得的RRJ Capital 投资，投资金额均为5000 万美元。拍拍贷是国内业内首家完成B 轮融资的网络贷款企 业，本轮融资资金主要用于加强建设网络征信系统，提升IT 技术水平及高级人才招聘。大自然包装集团为服装、食品、 饮料及家用电器等行业提供包装服务，凭藉此次投资及其较大的规模有望实现快速扩张。 从行业角度来看，37 起风险投资交易中21 起属于TMT 行业，约占风险投资交易总数的56.8%;16 起交易属于非TMT 行 业，约占交易总数的43.2%。详情请参考《表2 中国创投市场2014 年4 月风险投资交易详情》和《图2 2014 年4 月中国 创投市场风险投资TMT 细分行业投资数量及其所占比例》。 1.4 私募股权投资 2014 年4 月披露的中国企业投融资交易中，共11 起私募股权投资交易，其中备受关注的也是规模最大的1 笔交易， 是新加坡主权基金淡马锡向和黄(00013)旗下零售旗舰 “屈臣氏集团”投资的440 亿港币，获得屈臣氏约25%股权，并且有 代表加入屈臣氏董事局。同时，屈臣氏的上市计划推迟至2-3 年内。详情请参考《表3 中国创投市场2014 年4 月私募股 权投资交易详情》。 1.5 战略投资 4 月中，迅雷新一轮的融资非常值得关注，其中小米领投2 亿美元，金山软件跟投9000 万美元。迅雷已提交赴美上市 申请书，本轮融资或增加迅雷上市的筹码。 无独有偶，猎豹移动上市前夜，百度和小米突击入股。2014 年4 月3 日，猎豹移动首次提交招股书，计划于纽交所上 市，更新招股书后融资规模下调为2.001 亿美元。据更新的招股说明书显示，引入了百度、小米作为基石投资者，两者将 分别获得2000 万美元A 类普通股。分析认为小米投资猎豹，可能