路翔股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书摘要.pdfVIP

上市公司名称：路翔股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：路翔股份 股票代码：002192 路翔股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组报告书摘要 交易对方 住所及通讯地址 广州融捷投资管理集团 住所：广州市天河区水荫四横路34 号演音大楼B 座七楼 有限公司 通讯地址：广州市广州大道南桃花街159 号经典居32 层 张长虹 广州市番禺区洛溪新城裕景花园东区四街9 号 其他特定投资者 待定 独立财务顾问 签署日期：2012 年10 月18 日 路翔股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书摘要 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重 组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至本次交 易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于路翔股份有限公司查 阅上述文件（办公地址：广州市天河北路890 号9 楼，联系人：陈新华，电话： 020）。 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1-2-1 路翔股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书摘要 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义” 中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、本次交易方案概述 本次交易前，公司已持有融达锂业 51%的股权。本次交易路翔股份拟通过 发行股份的方式购买融达锂业49% 的股权，并募集配套资金，其中： 1、拟向广州融捷发行股份购买其持有的融达锂业43%股权； 2、拟向张长虹发行股份购买其持有的融达锂业6%的股权； 3、拟同时向不超过10 名其他符合条件特定投资者发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过本次交易总金额的 25% 。本次募集的配套资金将用于补充 流动资金提高整合绩效。 本次交易完成后，上市公司将持有融达锂业100%的股权。 二、标的资产的估值 本次交易，中和评估采用资产基础法（其中矿业权采用折现现金流量法）和 收益法对融达锂业全部股东权益进行评估，评估机构采用资产基础法评估结果作 为融达锂业全部股东权益价值的最终评估结论。以2012年5月31 日为评估基准 日，融达锂业100%股权评估值为54,083.96万元，因此，融达锂业49%股权的评 估值为26,501.14万元。交易各方确认融达锂业49%股权的交易价格为26,501.14 万元。 三、本次发行股票的价格和数量 （一）发行价格 本次交易涉及向广州融捷、张长虹发行股份购买资产和向不超过10名其他符 合条件的特定投资者发行股份募集配套资金两个部分，定价基准日均为路翔股份