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证劵投资组合分析报告 1. 投资组合概况 1.1初始投资；10人民币 1.2投资期限；2011年4月1日开始至2011年5月31日 1.3投资对象；上海，深圳俩市A股股票 1.4 投资目标；在控制投资组合风险的前提下。对投资组合实行动态调整，尊重市场，抓住热点，积极响应国家货币政策和宏观调控政策，依重价格走势，更大的规避风险，严格管理资金，以最小的风险实现利润的最大化。 2 投资人报告 刘洋，辽宁工程技术大学经济管理学院学生，证劵与期货专业。自2008年开始学习，2010年投身于股票市场中。 3 报告期的情况说明 报告期内，本投资人严格遵守《证券法》和其他有关法律法规的规定，管理和运用资产，在严格控制风险的基础上，谋求利润的最大化，依据光大证券的大智慧操作交易系统，采取稳健的多品种投资组合策略，以把握市场走势，以中线为主，短线为辅的交易方法。 4 报告期内的业绩表现和投资策略 4.1行情回顾和运作分析 反复多变的3月份；大盘几次试图上攻3000点均告失败。从大方向来看，市场整体中心有所上移，延续了2月以来的反弹走势。3月份月K线小幅上涨0.79%。只是由于受阻于3000点压制，加上日本地震，利比亚事件等多因素的冲击，大盘在高有所反复，最终指数没能有效突破3000点。个股分化明显加剧，地产，钢铁。煤炭等板块逞强，市场有像权重股转移，但其它板块大多出现回落调整状态。 4.2 4月5月行情猜想 有利因素；（1）二季度经济仍可维持平稳增长，十二五开局之年，8%的GDP增长速度还是有保障的。（2）低估值的蓝筹股具有风格转换的条件。（3）年报行情依然值得期待，目前市场整体估值水平改是偏低，有可能推动市场估计回归。（4）资金面虽有压力。但总体流动性还是较为充裕，市场主要问题还是信心。（5）国内通胀的高企主要是受到翘尾因素和国外输入型通胀的影响，短期仍可能维持高位，但下半年应该会有所回落。 风险因素；（1）利比亚局势持续导致油价大幅飙升，拖累全球经济的复苏。（2）国内通胀超预期上涨，导致管理层出台的调控力度超出预期，经济出现较大幅度回落，或者年报，季报业绩低于预期等。如果出现以上事件，将加重市场压力。使得大盘走势更加曲折，中级反弹有可能结束。 4.3投资策略，资产从组，业绩高增长，扩展产业，ST摘牌等股票是我们关注的重点投资的目标。 4—5月份重点推荐品种为，金瑞矿业，西昌电力，三一重工，深发展A，安泰集团，包钢稀土。 5 报告期末俩市（4-5月）大盘走势统计结果 表5-1 报告期末俩市走势统计表 报告期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨幅% 上证指数 2932.48 3067.46 2689.21 2743.47 —189.01 — 6.4 深证指数 12559.78 13102.08 11420.94 11699.83 —859.95 — 6.8 6主要财务指标 表6-1 投资期主要财务指标 股票组合投资 起初（元） 期末（元） 报告期间 2011-4-1 2011-5-1 资本状况 100000 114000 净利润 11400 利润率 11.4% 7报告期股票明细 表7-1报告期股票明细表 建仓日期 股票代码 股票名称 买价 数量 卖价 卖出日期 持仓时间 利润率 2011-5-3 600714 金瑞矿业 16 1000 22 2011-5-27 21 31% 2011-4-13 600505 西昌电力 14 1000 16 2011-5-11 28 14% 2011-4-1 600031 三一重工 27 1000 28.5 2011-4-18 18 5% 20114-6 000001 深发展A 17 1000 18.5 2011-5-20 5