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A公司尽职调查报告 项目组 年月日 A公司尽职调查报告 ◆ 结构分析 ◆ 尽职调查 1. 财务审计 2. 经营审计 3. 合法性审计 4. 财务模拟 2 要求合作的主要动机 1. 由于历年分红，以及公司改制成为民营性企业后银行贷款有困难，去 年新投资脂肪酸项目产生较少，现金流匮乏，急需注入流动资金 2. 股权分散，高管层实际控制股权很小（总经理最高持有1.2%的股权60 万股），高管层得利较少，工资收入还没有销售人员高，受职工监 督，很不满意，现在仍无法解决收入不对称现象，需要借助外力，高 管层一直想MBO ，但苦于没有资金，无法实现 3. 地方税赋较重，由于职工持股，要求每年必须有利润，必须分红，缴 税多，管理层有意借助外力合理避税 4. 高管层急切MBO或引进大股东，将政府和小股东手中的股权收回，想 把公司做强做大，个人获得实际好处 5. 累积风险大，需要释放 3 股权结构 A公司总股本5005万股，其中：职工持股会、其他自然人的比重达 81.76%，而国家股权为13.03% 国家股 **国有资产管理 652万股 13.02% 局 100% **第三社会福 **锌品股份有限 110万股 44.6万元 利纸箱厂 公司 **地区富平化工 55万股 厂 70% **股份公司 55万股 A公司 茂林大酒店 560万元 法人股 6.77% 23.1万股 **金属容器厂 **厂 8.8万股 60% A公司包装有 300万元 限公司 **供应站 8.8万股 职工持股会 2303.27万股 44% A公司颜料有 35万元 46.02% 限公司 自然人持股 1789.03万股 35.74% 4 股权结构（续） 1. 1997年股份公司成立时，国资局拟以“A公司”商标作价2000万元 入股，公司没有