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南方资产汽车零部件行业研究项目报告 清科数据： 8 月各行业全面生花 PE 重金参入矿企定向增发 2011-09-02 清科研究中心 周士杰 根据清科数据库统计，2011 年8 月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共 计20 支，新增可投资于中国大陆的资金额为 14.81 亿美元。另外，8 月份，中外创业投资 暨私募股权投资机构新设立基金数共计25 支，其中披露目标规模的有 19 支，计划募集资 金为120.10 亿美元，平均每支基金目标规模为6.32 亿美元。 8 月份共发生57 起投资案例 涉及金额约11.74 亿美元 根据清科数据库统计，2011 年8 月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例 57 起，其中披露金额的48 起投资案例涉及金额约 11.74 亿美元，平均每起案例涉资约2445 万美元。从行业方面来看，8 月份投资案例主要分布在互联网、清洁技术和机械制造等 21 个一级行业，可谓遍地生花。从案例的个数上看，互联网行业仍备受投资者青睐，有11 起 投资案例发生，占投资案例总数的19.3%；并列位列第二位的是清洁技术和机械制造行业， 各有5 起投资案例发生，分别占比8.8%；并列排在第三位的是能源及矿产、电信及增值业 务和化工原料及加工行业，分别有4 起投资案例发生，各占比6.9% 。 从披露的投资金额来看，能源及矿产行业高居首位，有 4 起披露金额的投资案例，涉 资约2.66 亿美元，占比22.8% 。紧随其后的是化工原料及加工行业，有3 起披露金额的投 资案例，涉资约2.12 亿美元；此外，互联网和清洁技术行业，分别涉资1.75 亿美元和1.44 亿美元。 从平均投资金额来看，化工原料及加工行业高居榜首，披露金额的 3 起投资案例，平 均涉资金额为7057 万美元；房地产行业位居第二位，1 起披露金额的投资案例，涉资6906 万美元。此笔投资来自于天津津和股权投资基金管理有限公司旗下 4 支基金向津滨发展控 股子公司天津津滨时代置业投资有限公司增资 4.41 亿元人民币，占股 19.26%。能源及矿 产行业位列第三位，披露金额的4 起投资案例，平均涉资金额为6661 万美元。 8 月份涉及6 起过亿美元级投资。8 月1 日，KKR 宣布购买在新加坡挂牌的中国污水处 理公司联合环境技术有限公司价值1.138 亿美元的可转换债券，期限五年，年利率2.5% 。 8 月3 日，耀华玻璃宣布引入弘毅投资合作，进行重组改制，正式成立中国耀华玻璃集团有 限公司，在股权结构上，弘毅投资持股60%，秦皇岛市国资委持股30%，国际金融公司持 股10%；其中，弘毅向耀华玻璃集团增资1 亿美元。8 月15 日，中国XD 塑料有限公司宣 布获摩根士丹利直接投资部 1 亿美元股权投资；根据双方协议，摩根士丹利购买总计价值 为1 亿美元的可转换、可赎回优先股，可以6.25 美元/每股的初始转换价格转换为普通股， 1 南方资产汽车零部件行业研究项目报告 在惯常防稀释条款下做相应调整。8 月17 日，国内时尚购物公司深圳走秀网络科技有限公 司（走秀网）正式宣布，公司已获得第二轮 1 亿美元融资；该轮融资由美国著名私募股权 基金华平投资集团领投，首轮出资方凯鹏华盈继续跟投。此外，山东恒邦冶炼股份有限公司 和中金黄金股份有限公司非公开发行股票，PIPE 融资金额